BTS/VGI: แจ้งปรับโครงสร้างธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

BTS/VGI: แจ้งปรับโครงสร้างธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย (ที่มา: SET, 2 ส.ค. 67)

• BTS และ VGI ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม
  • VGI เพิ่มทุนอีก 44.03% หรือ 8,805.48 ล้านหุ้น เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด 4 ราย ซึ่งเป็นกองทุน ที่ราคาหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 13,208.22 ล้านบาท และจะออก VGI-W4 จำนวน 1,119.45 ล้านหน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 VGI-W4 โดยไม่คิดมูลค่า และจะขายหุ้นที่ถือทั้งหมดใน ROCTEC ที่ 27.06% ในกับ BTS ผ่านการทำคำเสนอซื้อ เข้าลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัท และขยายการลงทุนใน Virtual Bank ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและออนไลน์ท้ังหมด
  • BTS เพิ่มทุน 2,926.14 ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 4.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ที่หุ้นละ 4.50 บาท XR วันที่ 15 ส.ค. และจองซื้อ 17 – 18, 21 – 22 และ 24 ต.ค. 67 มูลค่าการเพิ่มทุน 13,168 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน
  • BTS จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC ที่ไม่ได้ถือ 82.74% ที่หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 6,716.52 ล้านบาท และ RABBIT ที่ไม่ได้ถือ 17.23% ของหุ้นสามัญ และ 25.49% ของหุ้นบุริมสิทธิ ที่หุ้นละ 0.60 บาท มูลค่ารวม 8,154.08 ล้านบาท แหล่งเงินที่ใช้ทำคำเสนอซื้อจะมาจากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การเข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อมีอำนาจในการควบคุมทั้ง 2 บริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ ICT จาก ROCTEC และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ RABBIT ที่บริษัทสนใจ
  • การปรับโครงสร้างดังกล่าว อาจต้องรอความชัดเจนจากทั้ง BTS และ VGI ถึงประโยชน์และแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้เข้าการทำรายการ แนะนำ “ถือ” ทั้ง BTS และ VGI เพื่อรอคำชี้แจ้งต่าง ๆ