บล.กรุงศรีฯ:
SS Research Update : GUNKUL (Buy: TP24F 3.66 THB) มอง Slightly positive ต่อกำไรปกติ 2Q24 ที่ 462 ลบ. จากงาน EPC & Trading ที่ยังโดดเด่นหนุน และส่วนแบ่งกำไรที่กลับมาเข้าสู่ปกติหลังผ่านปรากฏการณ์เอลนินโญ่
• บริษัทกลับมาจ่ายเงินปันผล 0.08 บาทต่อหุ้นคิดเป็น Div. Yield 4% มีกำหนด XD วันที่ 20 ส.ค.
• คงประมาณการจากกำไรปกติ 1H24 คิดเป็น 48% ของประมาณการทั้งปี
• Outlook 3Q24F คาดยังเติบโต y-y, q-q ต่อเนื่อง ระยะกลาง-ยาวยังมีโรงไฟฟ้าใหม่ทยอย COD ตั้งแต่ปี 2026F (โซล่าร์ 652 MW, ลม 180 MW) ซึ่งสามารถชดเชย Adder โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 30 MW (ถือเป็น JV ร่วมกับ GULF) ที่จะหมดในปี 2026 ได้
• เบื้องต้นใน 4Q24F อาจมี Catalyst ได้แก่ การคัดเลือกพลังงานหมุนเวียนรอบใหม่ 3,668 MW ซึ่ง GUNKUL เป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้รับ PPA สูง
- Advertisement -
