บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update Healthcare update:
ประกันสังคม (SSO) แจ้งการจ่ายค่ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (RW>2) งวด พย-ธค 23 ที่ 7,200 บาท/RW ต่ำกว่าที่ BCH และ CHG บันทึกที่ 12,000 บาท/RW
• เรามอง slightly negative ต่อ BCH และ CHG เบื้องต้นเราคาดว่า BCH และ CHG อาจจะหักรายได้ใน 2Q24F ราว 40 ลบ / 15 ลบ ตามลำดับ จะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ 2024F ของ BCH และ CHG เราคาด -2% และ -1% ตามลำดับ
• เรายังชอบ CHG (Buy TP 3.70) และเลือกเป็นหุ้นเด่นของ รพ ขนาดกลาง ส่วน BCH (TP 20.50) มีแนวโน้มปรับคำแนะนำขึ้นจาก Trading Buy เนื่องจากประเมินค่ารักษาประกัน RW>2 มีความชัดเจน และราคาปัจจุบันต่อรับประเด็นคูเวตแล้ว
- Advertisement -
