บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : Healthcare update
• เราได้รับข้อมูลเพื่มเติมจาก CHG ระบุ การจ่ายค่ารักษาประกันสังคมส่วน RW>2 สำหรับงบประมาณปี 2023 คงเหลือจ่ายในอัตรา 7,200 บาท/RW จะมีผลกระทบ 3 เดือน (ตามการ discharge คนไข้) และใน 2Q24F จะหักรายได้ประกันสังคมออกราว 50 ลบ สูงกว่าที่เราประเมินไว้ ทำให้กำไรสุทธิ 2Q24F จะต่ำกว่าเราคาดที่ 247 ลบ ราว -16%
• เรามองว่ามีโอกาสที่ BCH จะมีผลกระทบจากการจ่ายค่ารักษา RW>2 มากกว่า 40-50 ลบ จากที่เราประเมินไว้ และกำไรสุทธิ 2Q24F ต่ำกว่าคาดเช่นกัน
• ระยะสั้น BCH, CHG จะมีปัจจัยกดดันจากกำไรสุทธิ 2Q24F จะต่ำกว่าคาด ทำให้มีความน่าสนใจน้อยกว่า BDMS (Buy TP 37) และ BH (Trading Buy TP 280)
- Advertisement -
