บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : ONEE (Buy, TP 5.55 บาท)
Content ฟอร์มใหญ่จ่อคิวฉาย 2H24F ต่อเนื่อง เริ่มจากคืนนี้ “ทองประกายแสด” ตามด้วย “เขียนรักด้วยางลบ” “Pluto” “แม่หยัว” และ “การุณยฆาต” หนุนรายได้ค่าโฆษณาเติบโตต่อเนื่อง โดยมีการขาบล่วงหน้าให้ลูกค้าแล้ว (2H>1H)
- 2H24F เตรียมเปิดตัว Apps oneD อย่างเต็มรูปแบบ และหารายได้จาก AVOD และ SVOD อย่างเป็นทางการ
- จำนวน CONCERT ใกล้เคียงครึ่งปีแรก แต่มีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มากกว่า คาดรายได้คอนเสิร์ต 2H>1H
- แนวโน้ม 3Q24F เป็นช่วง Low season ของอุตสื่อโฆษณา ONEE กลับมาใช้กลยุทธ์ Re-run เพื่อคุมต้นทุน หนุนกำไรแข็งแกร่งต่อเนื่อง
- เราคงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 5.55 บาท เราชอบ ONEE จากจุดเด่นจากการเป็นผู้ประกอบการสื่อทีวีที่มีโครงสร้างรายได้หลากหลาย (สัดส่วนรายได้สื่อทีวี 50%) และมีความสามารถพัฒนา content ให้ตรงกับความต้องการผู้ชม และต่อยอดการเติบโตจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Advertisement -
