บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : BEC (Buy, TP 5.25 บาท)
ผู้บริหาร BEC คาดหวังเศรษฐกิจฟื้นตัวครึ่งปีหลัง นโยบายดิจิทัลวอลเล็ท กระตุ้นผู้ประกอบการกลับมาใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
– ช่อง 3 ประสบความสำเร็จปรับขึ้นราคาละครช่วง 1 ทุ่ม และควบคุมค่าใข้จ่ายอย่างเข้มงวด ลดผลกระทบเม็ดเงินโฆษณาชะลอตัว
– หารายได้เสริมจากการต่อยอดรายได้จาก content ที่ได้รับความนิยมจัด Event “หลิง-ออม” และ “ดวงใจเทวพรพม” ในเดือน ส.ค. สร้างรายได้หลักสิบลบ.ต่อ event
– “มานะแมน” รายได้เปิดตัวไม่สูง หวัง “ธี่หยด2” เข้าฉาย ต.ค. จะทำรายได้สูงเหมือนภาคเเรกทำรายได้ทั่วประเทศกว่า 400 ลบ.
– เราคงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 5.25 บาท เรามองราคาหุ้น BEC อ่อนตัวมาซื้อขายที่ PER’25F ที่ 22x ใกล้เคียง -0.5sd ของค่าเฉลี่ยในอดีตสะท้อนเม็ดเงินโฆษณาอ่อนตัวในปี 24F แล้ว ขณะที่ลุ้นหนัง “ธี่หยด2” และผลบวกทางอ้อมจากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ทหนุนกำไร 2H24F ฟื้นตัวโดดเด่น
