บล.ฟิลลิป:
SIRI : 3Q67 แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง (ที่มา: Analyst meeting)
🖌 3Q67 มีแผนเปิด 13 โครงการ รวมมูลค่า 15,930 ลบ. โดยไฮไลท์เป็นโครงการ นรินทร์สิริ(JV)-กรุงเทพกรีฑา และเศรษฐสิริซึ่งเป็นแบรนด์ขายดีของ SIRI และมีคอนโด Vay-พัทยาเหนือ ขายได้แล้วกว่า 90% ภายใน 2 สัปดาห์ที่เปิดตัว ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มองว่าจะยังคงทำ Presale ได้ในระดับสูงราว 1.1 หมื่นลบ. เติบโต y-y และ q-q
🖌 แนวโน้ม 3Q67 มีคอนโดครบกำหนดโอนเข้ามาเพิ่มขึ้น คาดยอดโอนระดับ 9,000-10,000 ลบ. เติบโต y-y และ q-q
🖌 ในช่วง 2H67 อาจมี GPM ที่ลดลงตามภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น แต่ยังคาดยอดโอนในช่วง 2H67 ยังอยู่ในระดับ 9 พันลบ./ไตรมาส จากครบโคครบกำหนดโอนเข้ามาเยอะใน 3Q67 และครึ่งปีหลังมีเปิดโครงการเพิ่มมากขึ้น คาดกำไรปกติยังเติบโต y-y
🖌 ราคาพื้นฐาน 2.02 บาท คงคำแนะนำ”ซื้อ”
