บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update: KLINIQ (buy , TP25F 45) ข้อมูลจากที่ประชุม Tone เป็นกลาง บริษัทปรับเป้าลง ตามตลาดที่ปรับลงมาก่อนแล้ว แต่ภาพรวม 2H24 ยังเปนการฟื้นตัว h-h, y-y
Key Takeaways:
• บริษัทลดเป้าทั้งปีลง จาก margin คาดทำได้ลดลงกว่าเดิม แต่ยังคงรายได้ที่ 3000 ลบ ไว้
• โดยมอง Margin 2H24F จะฟื้นตัว จากครึ่งปีแรก เนื่องจากมีการเปิดสาขาน้อยลง, สาขาที่เปิดเยอะถึง 10 แห่ง ใน 1Q24 เริ่ม breakeven, และการปรับค่า commission เริ่มเห็นผลมากขึ้น
• โดยรวมเราคงประมาณการกำไรปี 2024-26F คงคำแนะนำ buy และคงราคาเป้าหมายเดิม TP25F 45 บาท
- Advertisement -
