บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update (CKP, Buy, TO Bt4.50)* Neutral tone from today’s analyst meeting
• เนื่องจากน้ำท้ายเขื่อนไซยะบุรีมามาก เทียบกับระดับน้ำเหนือเขื่อน ทำให้ต้องปิดการผลิตไฟฟ้าไป 10 วัน เทียบกับAug-23ที่ปิดไป2วัน อาจส่งผลต่อส่วนแบ่งกำไรลดลงจากxpclประมาณ10% แต่ระดับน้ำเดือนSep-Oct คาดลดลง mom กลับมาปกติ
• แต่ผลประกอบการจาก น้ำงึม2 ยังดีต่อเนื่อง และ BIC2 ที่คาดดีขึัน qoq จากไม่มีปิดซ่อมแล้ว
• บาทแข็งและคาดFedลดดอกเบี้ยจะbenefitหนึ้สกุลตปทของxpcl (ทุกๆ25bps หนุนearnings ckp Bt80m)
- Advertisement -
