KS Daily View 28.08.2024 >>> รอผลประกอบการ NVIDIA SET รอปัจจัยใหม่ หลังขึ้น 7 วันติด หุ้นแนะนำวันนี้ BCH, MTC
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศวันนี้: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยที่ Dow Jones +0.02% ทำจุดสูงสุดใหม่ ส่วน S&P500 +0.16% และ Nasdaq +0.16% ปัจจัยสนับสนุนมาจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่ม Semiconductors แต่มีแรงกดดันมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งตลาดยังรอการรายงานผลประกอบการของ Nvidia ที่มีกำหนดรายงานคืนนี้ ในช่วง After Hours (หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ)
SET Index ปิดลบวันแรกเล็กน้อย -0.50 จุด ที่ระดับ 1,364.31 จุด หลังจากปรับตัวขึ้น 7 วันติดต่อกัน รวมทั้งสิ้น 74.97 จุด คาดตลาดหุ้นพักตัวต่อรอปัจจัยใหม่ ตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต 15.2% YoY มากกว่าคาดที่ 6.95% แรงหนุนหลักมาจากสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต,กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกษตร ยอดขายรถใหม่ (New car sales) ในเดือน ก.ค. ลดลง 20.58% YoY การส่งออกรถยนต์ลดลง 22.7% YoY การผลิตรถยนต์ลดลง 16.62% YoY ธปท. เตรียมออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคเหนือ
หุ้นแนะนำวันนี้ให้เลือกหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวอย่าง BCH แนวโน้มไตรมาส 3 เป็นช่วงไฮซีซั่น และ MTC จากธปท.เตรียมออกมาตรช่วยเหลือลูกหนี้น้ำท่วม
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.กระทรวงพาณิชย์รายงานส่งออกเดือน ก.ค. เติบโต 15.2% YoY มากกว่าคาดที่ 6.95% โดยเป็นการเติบโตที่มากที่สุดในรอบ 28 เดือน แรงหนุนหลักมาจากสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกษตร
2.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยยอดขายรถใหม่ (New car sales) ในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 46,394 คัน ลดลง 20.58% YoY จากการเข้มงวดสินเชื่อเนื่องจากหนี้ครัวเรือนสูง, การส่งออกรถยนต์อยู่ที่ 83,527 คัน ลดลง 22.7% YoY สาเหตุจากปัญหาการขนส่งและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลัก, การผลิตรถยนต์อยู่ที่ 124,829 คัน ลดลง 16.62% YoY
3.ธปท. เตรียมออกมาตรการเร่งด่วนในสัปดาห์นี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคเหนือ โดยจะมีการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตให้ต่ำกว่า 8% เป็นเวลา 1 ปี และขยายวงเงินฉุกเฉินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล
4.สหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) ที่ 103.3 ทำระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และมากกว่าคาดที่ 100.7 โดยผู้บริโภคมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งชดเชยกับความเชื่อมั่นที่ลดลงในตลาดแรงงาน
5.UBS Global Wealth Management ปรับเพิ่มโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็น 25% จากเดิมที่ 20% จากปัจจัยด้านตลาดแรงงานที่อัตราการว่างงานปรับตัวสูงขึ้นเป็น 4.3% ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา รวมถึงการปรบลดตัวเลขการจ้างงานทั้งหมด 818,000 ตำแหน่งในช่วงเดือน เม.ย. 2023 ถึง มี.ค. 2024 โดย UBS มองตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่มีกำหนดรายงานในวันศุกร์นี้ จะปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจต่อไป
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
BCH: ราคาพื้นฐานที่ 22 บาท
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวลงมาราว 18% จากความกังวลเกี่ยวกับรายได้จากประกันสังคมและการหายไปของผู้ป่วยคูเวต แต่บริษัทมีแนวโน้มจะได้รับผลบวกในช่วงไฮซีซั่นใน 3Q67 อีกทั้งจะยังมีรายได้พิเศษจากประกันสังคม ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ มองราคาหุ้นระดับนี้สะท้อนความกังวลที่มากเกินไป
MTC: ราคาพื้นฐาน 52 บาท
ธปท. เตรียมออกมาตรการเช่นการให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องและการขยายวงเงินฉุกเฉินแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบ และอาจส่งผลทางอ้อมกับการเพิ่มโอกาสในการขยายพอร์ตสินเชื่อของ MTC ซึ่งมีคุณภาพสินเชื่อที่ดีและโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนอกจากนี้ในช่วงครึ่งหลังของปี ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญที่คาดว่าจะลดลงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กำไรสุทธิของ MTC ให้ปรับตัวดีขึ้นได้
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพุธ ติดตาม รายงานปริมาณเงิน M3 ของโซนยุโรป เดือน ก.ค. เทียบกับครั้งก่อนหน้าที่ +2.2% YoY ต่อด้วย รายงานดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนี (German Ifo Business Climate Index) เดือน ส.ค. เทียบกับครั้งก่อนหน้าที่ 87 จุด
- วันพฤหัสฯ ติดตามประมาณการของ GDP ใน 2Q24 ของสหรัฐครั้งที่สอง ตลาดคาดการณ์ที่ +2.8% YoY ทรงตัวจากครั้งก่อนหน้า และปิดท้ายด้วยการรายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.32 แสนตำแหน่ง
- วันศุกร์ ติดตามตัวเลขของสหรัฐที่รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (Core PCE Price Index) เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 2.7% YoY เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.6% YoY ต่อด้วย ดัชนีรายได้ส่วนบุคคล (Personal income) เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 0.2% MoM ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า และ ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal spending) เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 0.5% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 0.3% MoM และปิดท้ายด้วย รายงานตัวเลขส่งออกจากธปท. (TH Export) เดือน ก.ค. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 0.3% YoY และตัวเลขนำเข้าเดือน (TH Import) ก.ค. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -0.1% YoY
