บล.กรุงศรีฯ:
เก่งหลังเกมส์
SET Index พลิกปรับขึ้น และแนวโน้มเป็นขาขึ้นสอดคล้องกับประเทศในเอเซียวันนี้ที่ปรับขึ้นทางเดียวกัน +6.17 จุด +0.44% ปิด 1421.5 จุด มูลค่าการซื้อขายลดลงจากวันก่อนเหลือ 4.7 หมื่นล้านบาท แรงหนุนคือ จิตวิทยาบวกตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ผสานกับวันนี้นายกแถลงนโยบายเศรษฐกิจต่อสภา โดย Sector ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนี คือ กลุ่มชิ้นส่วน(DELTA) กลุ่มธนาคาร (BBL, KTB) กลุ่มโรงพยาบาล (BH) ฯลฯ กลุ่มที่กดดัชนีคือ กลุ่มพลังงาน PTTEP, TOP กลุ่ม Packaging (SCGP) ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น คือ
💻DELTA +2.46% KCE +0.67% HANA +0.65%
กลุ่มชิ้นส่วนปรับขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนจาก 1) หุ้น Tech และกลุ่ม Semiconductors สหรัฐปรับขึ้น นำโดย NVDIA ฟื้นแรง และเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นในเอเชียเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ซึ่งมีหุ้น Tech สูง 2.)ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าระสั้น 33.8 บาท จาก Dollar แกว่งตัวค่า
🔅BE8 11.5% BBIK +6.8%
หุ้นในธีม Infra Tech ที่เราแนะนำต่อเนื่อง วันนี้เคลื่อนไหวนำตลาด มองแรงหนุนมาจาก 1.) นโยบายเร่งด่วนรัฐฯ 2.) ยักษ์ใหญ่ Tech เตรียมขยายลงทุนในไทยอีกเฟส 3.) Data Center ที่สิงคโปร์เกิดเหตุไฟไหม้ 4.) โค้งสุดท้าย Virtual Bank Strategy: รอบลงทุน Data Center ไทยที่มีสัญญาณชัดเจนการเข้าสู่รอบใหญ่ นโยบายรัฐฯพร้อมสนับสนุนเอกชน และยังมีจิตวิทยาบวกระยะสั้น ผสาน แรงกระตุ้น Demand จากการเกิดขึ้น Virtual Bank มองหนุนหุ้นในธีม Infra Tech เป็น Thematic Theme หลักการลงทุนไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าที่เชื่อว่า Upside ทางพื้นฐานจะเปิดกว้างขึ้นต่อเนื่อง เชิงกลยุทธ์ เน้นลงทุนกลุ่มต้นน้ำ-กลางน้ำ อาทิ WHA (TP-6) GULF (TP Con-57.3) ADVANC (TP-280) BE8 (TP-20) BBIK (TP-40)
〽️TNP +2.84%
ปรับขึ้นจากผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมเชียงราย จำกัด แม้ อ.แม่สายและอ.เมือง ล่าสุดปิด 4 สาขาชั่วคราว บริษัทมีประกันครอบคลุมความเสียหาย (Property damage) ขณะที่ สาขาอื่นที่อยู่ใกล้สาขาที่ปิด โดยอ.แม่สาย มีอีกสาขาไม่ปิด ขายดีมาก ในกลุ่มสินค้ายังชีพ และอ.เมือง มีทั้งหมด 12-13 สาขา มีสาขาที่ได้อานิสงส์ราว 6-7 สาขา ที่ยอดขายดี และต้องเติมสินค้าถี่ขึ้นในปัจจุบัน โดยมองกรณี Worst case (ไม่รวมผลบวกจากสาขาที่เปิด และได้อานิสงส์) สาขาที่ปิด 1 สาขาต่อ 1 วัน มีผลต่อกำไร 24F กระทบ 0.006% แนะนำ “Buy” จาก TP25F 5.0 บาท
✈️AAV-1.54% BA -1.3%
ราคาหุ้นกลุ่มสายการบินปรับลงมีจิตวิทยาลบ 2 ประเด็นคือ 1.) ราคาน้ำมันดิบโลกที่ฟื้นแรง 2% แต่แนวโน้มยังเป็นขาลง เนื่องน้ำมันดิบเป็นต้นทุนของเครื่องบิน 2.) สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเช้านี้ (12 ก.ย.) มีการรายงานว่าระดับน้ำสูงขึ้นล้อมสนามบิน และหลายสายการบินยกเลิกเที่ยวบินไปเชียงราย เช่น การบินไทย Viet jet ฯลฯ ล่าสุดเราเช็คตารางบินที่สนามบินเชียงรายวันนี้ พบว่า AAV มีสัดส่วนราว 30% ของเที่ยวบินรวม และไม่พบเที่ยวบินของ BA ในตารางบินราคาหุ้นกลุ่มการบินอ่อนตัวจากความกังวลข้างต้น เรามองเป็นโอกาสทยอยสะสมรอรับการเข้าสู่ช่วง High season ของการท่องเที่ยวปลายปีนี้-ต้นปีหน้ายังเลือก BA (Buy, TP 25.75) และ AOT (Buy, TP 64.5) เป็นหุ้น Top pick กลุ่มฯ ส่วน AAV (Buy, TP 2.86) แนะนำเก็งกำไรจากมีโอกาสได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันต่ำและเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดในกลุ่มฯ
