บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 16/09/67

In News:

• ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ปิดบวก 297.01 จุด นักลงทุนมีความหวัง FED จะลดอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์หน้าที่ระดับ 0.50%
• FedWatch ของ CME ชี้ว่า การคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49% ในวันศุกร์ จาก 28% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ความเป็นไปได้การปรับลด 0.25% นั้นอยู่ที่ระดับ 51%
• ดัชนีราคานำเข้าสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมปรับตัวลง 0.3% MoM ปรับตัวลงมากที่สุดนับแต่ธันวาคม 2023 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม การปรับตัวลงได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของราคาอาหารและพลังงาน หากพิจารณารายปี ดัชนีราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 0.8% YoY หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% เดือนก่อนหน้า สำหรับดัชนีราคาส่งออกลดลง 0.7% MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนกรกฏาคม และปรับลง 0.7% YoY หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% เดือนก่อนหน้า
• ผลสำรวจมหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนกันยายนปรับขึ้นสู่ 69.0 สูงสุดนับแต่พฤษภาคม และสูงกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ที่ 68.3 จากระดับ 67.9 เดือนสิงหาคม ดัชนีความเชื่อมั่นได้แรงหนุนจากผู้บริโภคคลายกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ รวมถึงคาดที่ว่า นาง Kamala Harris รองประธานาธิบดี พรรคเดโมแครตจะคว้าชัยชนะการเลือกตั้ง
• ยอดขายช่วงวันหยุดในสหรัฐอเมริกาคาดว่า จะเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบ 6 ปี โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 2.3% – 3.3% ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงมกราคม 2025 รวมมูลค่า USD 1.59 tr. ลดลงจากการเติบโต 4.3% ในปีที่แล้ว ยอดขายอีคอมเมิร์ซคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7%-9% สู่ระดับ USD 294 bn. ขณะที่ยอดขายในร้านค้าคาดว่า จะเพิ่มขึ้น 1.3%-2.1% สู่ระดับ USD 1.3 tr.
• ผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซน ซึ่งรวมถึงมาตรการหลักที่ไม่รวมความผันผวนของราคากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเขาสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของ ECB
• ราคาผู้บริโภคฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 2.2% YoY ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขเบื้องต้นที่เผยปลายเดือนที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรปเมื่อเทียบเป็นรายปีในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของกลุ่มชะลอตัวในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับการอ่านในเดือนกรกฎาคมที่ +2.7%
• อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในญี่ปุ่นคาดว่า จะเพิ่มขึ้นเดือนที่ 4 ติดต่อกันในเดือนสิงหาคม โดยเพิ่มขึ้น 2.8% YoY จาก 2.7% เดือนกรกฎาคม เนื่องจากราคาไฟฟ้า ก๊าซ และอาหารที่สูงขึ้น แม้ว่าการส่งออกจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 10% ในเดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกชิป แต่ก็ยังไม่เท่ากับการเติบโตของการนำเข้า ทำให้เกิดการขาดดุลการค้า
• Fitch เผยคาดการณ์ว่า จีนมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจาก FED คาดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้จีนมีพื้นที่ในการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) 1 ปีจะลดลง 10 จุดพื้นฐาน และอีก 20 จุด ในปีหน้า นอกจากนี้ ภาวะเงินฝืดในจีนกำลังย่ำแย่ลง โดยราคาผู้ผลิต การส่งออก และราคาทรัพย์สินลดลง ส่งผลให้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลง 0.5% จาก 0.8%
• สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม ดัชนีราคาส่งออกลดลง 2.6% MoM แต่ขยับขึ้น 5.7% YoY ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าลดลง 3.5% MoM และเพิ่มขึ้น 1.8% YoY
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ประจำเดือนสิงหาคมมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากค่าเดิมที่ 44.4 สู่ระดับ 45.8 อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ในภาวะหดตัวติดต่อกัน 18 เดือน และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 52.6 อีกด้วย
• ราคาบ้านในนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในตลาดมากขึ้น ราคาบ้านเฉลี่ยที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนกรกฎาคม แต่ลดลง 0.6% จากเดือนสิงหาคม 2023 ส่วนจำนวนบ้านที่ขายได้ทั่วประเทศเมื่อปรับตามฤดูกาลลดลง 2.4% ในเดือนกรกฎาคม และลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Stock Movement:

• หุ้น Adobe Inc. (ADBE ND) ร่วงลง 8.47% หลังรายงานกำไร 4Q ต่ำกว่าคาด บริษัทคาดยอดขายช่วงดังกล่าวจะอยู่ที่ USD 5.50 bn. – USD 5.55 bn. ต่ำกว่าคาดการณ์ของ LSEG ที่ USD 5.61 bn.
• หุ้น Oracle Corp. (ORCL NYSE) ปรับขึ้น 0.40% หลังจากที่บริษัทซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเพิ่มแนวโน้มรายได้ในปีงบประมาณ 2026 นอกจากนี้ ยังออกแนวทางปฏิบัติที่แข็งแกร่งสำหรับปีงบประมาณ 2029 อีกด้วย
• หุ้น Boeing Co. (BA NYSE) ดิ่งลง 3.69% คนงานในโรงงานผู้ผลิตเครื่องบินหยุดงานประท้วงเมื่อเช้าวันศุกร์ หลังจากปฏิเสธสัญญาจ้างฉบับใหม่ การหยุดงานจะส่งผลต่อการผลิตเครื่องบินส่วนใหญ่ รวมถึงรุ่น 737 Max ด้วย
• หุ้น Moderna Inc. (MRNA ND) ปิดลบ 2.01% นักวิเคราะห์ลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทยาหลังจากเลื่อนเป้าหมายกำไร
• หุ้น RH (RH NYSE) พุ่งขึ้นแข็งแกร่ง 25.49% หลังจากที่ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์รายงานรายได้และกำไร 2Q ที่ดีกว่าคาด และกล่าวว่า เห็นความต้องการของลูกค้าดีขึ้น
• หุ้น DSV A/S (DSV CPH) ปรับบวก 0.98% บริษัทสัญชาติเดนมาร์กกล่าวว่า ได้ลงนามข้อตกลงซื้อ Schenker หน่วยลอจิสติกส์ของ Deutsche Bahn ผู้ให้บริการระบบรางของเยอรมัน ในราคา EUR 14.3 bn. ในข้อตกลงที่อาจทำให้ Schenker กลายเป็นบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ที่สุดในโลก
• หุ้น Worldline SA (WLN EPA) ดิ่งลงรุนแรง 14.38% หลัง CEO ประกาศลาออก และปรับลดคาดรายได้และกำไรหลักประจำปี 2024 อ้างถึงประเด็นประสิทธิภาพเฉพาะของธุรกิจบางส่วน
• หุ้น Vodafone Group Plc. (VOD LON) ขยับขึ้น 1.07% การควบรวมกิจการระหว่าง Vodafone กับ Three UK จะเพิ่มการเรียกเก็บเงินลูกค้ามือถือหลายล้านราย และส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการเช่น Sky Mobile โดยการลดจำนวนเครือข่ายจาก 4 เหลือ 3 ทั้งนี้ หน่วยงานการแข่งขันและการตลาด (CMA) กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวสามารถปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายและเร่งการใช้ 5G รุ่นต่อไป โดยจะตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาข้อกังวลก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้ในเดือนธันวาคม
• หุ้น Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd. (1138 HK) ปิดร่วงลง 0.97% HSBC Global Research เผยว่า ยังคงเรตติ้งหุ้นที่ Hold แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลง เชื่อว่าแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่อ่อนแอจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นระยะสั้น นอกจากนี้ ยังปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิระหว่างปี 2024 – 2025 ลง 9% – 20% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด 7% – 21% หมายความว่ากำไรสุทธิในช่วง 2H2024 จะอยู่ที่ Rmb 2.5 bn.
• หุ้น Topsports International Holdings Ltd. (6610 HK) ปิดลบ 1.59% CMB International คาดว่า บริษัทจะมีกำไรสุทธิลดลง 35% ในช่วง 1HFY2025 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอและปัญหาการดำเนินงาน แม้ว่าแนวโน้มจะดูไม่สู้ดีนัก แต่การจ่ายเงินปันผลยังคงน่าสนใจหลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลง สำหรับราคาเป้าหมายถูกปรับลดลง แม้จะคงเรตติ้งที่ Buy สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ช้าและผลกำไรที่ลดลง
• หุ้น JD. com Inc. (9618 HK) ปิดลบ 0.096% หลังขึ้นเงินเดือนติดต่อกัน 3 รอบในช่วงต้นและกลางปี 2024 และนับแต่ 1 ตุลาคม JD Retail Group และระบบการทำงาน จะทำงานเพื่อจ่ายเงิน 20 เดือนต่อปีช่วง 2 ปีข้างหน้า ส่วนหน่วยงานอื่นๆ จะเริ่มการขึ้นเงินเดือนแบบค่อยเป็นค่อยไป