บล.กสิกรไทย:
KTB เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ KTB จากโอกาสที่ตลาดจะปรับประมาณการณ์ขึ้นจาก ROE
ราคาปิด (30.09.2024) 20.60 บาท ราคาพื้นฐานที่ 24.00 บาท
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ KTB จากโอกาสที่ตลาดจะปรับประมาณการณ์ขึ้นจาก ROE ที่อยู่ในระดับที่สูงราว 10% แต่ยังมี PBV ที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับ ROE และยังได้รับประโยชน์จากเร่งลงทุนและเบิกจ่ายของภาครัฐ ที่ KTB มีสัดส่วนของเงินให้กู้ยืมจากภาครัฐราว 15%
- Asset quality ของ KTB อยู่ในระดับที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ โดยมี สำรองLLR/Loan ในระดับสูงเป็นอันดับสองของกลุ่มธนาคาร และยังมี Tier 1 capital ที่เหลือค่อนข้างเยอะ เรามองมีโอกาสทำ capital management เช่นเดียวกันกับธนาคารอื่นๆ
- Advertisement -
