รุกฆาตตลาดหุ้น – บล.ฟิลลิป: (ภาคเช้า) 02/10/67

กังวลสงครามบานปลาย / 1,450-1,470

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

• SET เปิดร่วงลงและอยู่ในแดนลบ : แรงกดดันจากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางและศก.สหรัฐฯ หากแต่ พอมีแรงพยุงจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น การขับเคลื่อนโครงการในประเทศ และ VAYU1 ทั้งนี้ คาดแรงกดดันมาจากความกังวลว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจลุกลามเป็นวงกว้าง หลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ยืนยันว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวธโจมตีอิสราเอล เพื่อตอบโต้อิสราเอลที่สังหารประชาชนในฉนวนกาซา รวมทั้งผู้นำของกลุ่มฮามาสและฮิซบอลเลาะห์ และยังได้เตือนว่าอิสราเอลจะถูกถล่มอย่างย่อยยับหากทำการตอบโต้อิหร่าน ภาพข้างต้นส่งผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มลดสถานะในสินทรัพย์เสี่ยงและเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย สอดรับกับราคาทองคำ COMEX ที่ปรับตัวขึ้น 1.16% ปิดที่ $2,690.30 ต่อออนซ์ นอกจากนี้ คาดความกังวลภาวะศก.สหรัฐฯจะเป็นอีกแรงกดดันหลังสหรัฐฯเผย PMI ภาคการผลิตเดือนก.ย.67 ที่บ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิต โดยจาก 1) S&P Global ยู่ที่ 47.3 แม้สูงกว่าตลาดคาดที่ 47 แต่ลดลงจาด 47.9 ในเดือนส.ค.67 และต่ำกว่า 50 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และ 2) ISM อยู่ที่ 47.2 แม้เท่ากับในเดือนส.ค.67 แต่ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 47.6 และต่ำกว่า 50 เป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม คาด SET Index ยังพอมีแรงพยุงจาก ราคาน้ำมันดิน WTI ที่ปรับตัวขึ้น 2.44% ปิดที่ 569.83 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขณะที่หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง นอกจาก Golden Week แล้ว คาดได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากการที่รมช.คลังเผย ว่าก.คลังจะมีการประชุมร่างพ.ร.บ. Entertainment Complexนัดแรกในวันนี้ พร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการฯขึ้นมาเพื่อนำร่างกฎหมาย ดังกล่าวเสนอครม. นอกจากนี้ มองยังมีแรงพยุงจากเบ็ดเงินของ VAYU1 ที่มีแนวโน้มทยอยเข้าสู่ SET Index สอดรับกับวานนี้ที่นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 3.46 พันลบ. และหากพิจารณาเฉพาะซื้ออยู่ที่ 8.82 พันลบ.ซึ่งเป็นการซื้อของนักลงทุนสถาบันที่สูงสุดในรอบ 17 วันทำการ
• กลยุทธ์การลงทุน : 1) ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง: AAV, AOT, BA, BDMS, BH, CENTEL, CPN, CRC, MINT 2) วายุภักษ์ : ADVANC, AP, FTREIT, GULF, INTUCH, LHHOTEL, SABINA 3) พลังงาน: BCP, SPRC, TOP และ 4) Data center: BBIK, BE8, ITEL, TRUE, WHA

ปัจจัยบวก

• ครม.อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลน ของธ.ออมสินโครงการ GSB Boost Up วงเงิน 5 หมื่นลบ. และรับทราบโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 2567 ภายใต้โครงการ PGS 11 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูกิจการได้
• รมช.คลังเผยก.มหาดไทยจะเสนอแนวทางจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเดิมมีหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดวันแบ่งจ่ายการให้ความช่วยเหลือตามจำนวนวันที่น้ำท่วมขัง โดยรูปแบบใหม่จะเสนอให้จ่าย 9,000 บาททุกครัวเรือนเท่าเทียมกัน
• ก.พาณิชย์เผยการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนส.ค.67 มีมูลค่าการค้ารวม 1.55 แสนลบ. ขยายตัว 16.2% และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยการส่งออกอยู่ที่ 8.81 หมื่นลบ. ขยายตัว 18.4%
• รองนายกฯและรมว.คลังกล่าวถึงความคืบหน้าการหารือกับผู้ว่าการธปท.ว่านโยบายการเงินที่จะพูดคุยกันนั้น คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเดือนนี้

ปัจจัยลบ

• ปภ.รายงานว่าในระหว่างวันที่ 16 ส.ค.-1 ต.ค.67 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 37 จังหวัด โดยรวมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 220 อำเภอ 942 ตำบล 5,004 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 181,870 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตรวม 49 ราย และได้รับบาดเจ็บรวม 28 คน
• ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวเมื่อวันที่ 30 ก.ย.67 ว่า ไต้หวันเป็น “ดินแดนอัน ศักดิ์สิทธิ์” ของจีน และกิจกรรม “แบ่งแยกดินแดน” เพื่อเอกราชของไต้หวัน ต้องถูก “ต่อต้านอย่างเด็ดขาด”
• BloombergNEF คาดว่าความต้องการเชื้อเพลิงเครื่องบินโดยสารทั่วโลกในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้จะอยู่ที่เฉลี่ย 6.66 ล้านบาร์เรล/วัน ลดลง 5.5% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์การเดินทางตามฤดูกาลที่มีแนวโน้มซบเซาเล็กน้อยในช่วงปลายปี
• VIX พุ่งขึ้นกว่า 15% ปิดที่ระดับ 19.26 จุด หลังจากทะยานขึ้นเหนือระดับ 20 จุดในระหว่างวัน สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

PICKS OF THE DAY

BBIK BUY

• เป้าหมาย 44.00 / 45.00 แนวรับ 40.00
• ธีม Data Center หนุน : วันที่ 30 ก.ย. 67 Google ประกาศลงทุน Data Center ในไทยมูลค่า 3.6 หมื่นล้าน ในการสร้าง Data Center และ Cloud Region ในประเทศไทย การลงทุนของ Google ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทย ซึ่งระยะยาวหากบริการ Data Center หรือ Cloud เติบโตและแพร่หลาย BBIK จะได้รับประโยชน์จากการให้บริการบริษัทต่าง ๆ ในการเปลี่ยนไปใช้ระบบ Cloud มากขึ้น
• Backlog หนุนครึ่งหลัง : บริษัทระบุตัวเลข Backlog ทำสถิติสูงสุดที่ 905 ลบ. และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2567 ไม่น้อยกว่า 506 ลบ. สะท้อนถึงการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาครัฐและการกลับมาดำเนินโครงการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของภาคธุรกิจ โดยแต่ละส่วนของธุรกิจสามารถรองรับความต้องการเหล่านี้ได้

CPN BUY

• เป้าหมาย 70.00 / 72.00 แนวรับ 64.00 / 65.00
• นทท.ต่างชาติเที่ยวไทยสิงหา โต 20% y-y: ในเดือนสิงหาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย 2.96 ล้านคน +20% y-y แนวโน้มการเติบโตนักท่องเที่ยวต่างชาติใน Q3 และ Q4 คาดเติบโต 25.7% y-y และ 16.7% y-y ตามลำดับ ฝ่ายมองว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกต่อ CPN ทั้งในด้านของธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ให้เช่าในห้างเซ็นทรัลที่อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยว
• เปิดโรงแรม Dusit Thani Bangkok: เปิดโรงแรม 5 ดาว Dusit Thani Bangkok ในวันที่ 27 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่ง CPN มี Stake ที่ 30% และในพื้นที่รอบๆยังมีโครงการ Central Park และ Central Park office ที่ CPN ถือในสัดส่วน 85% และ 100% มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2568 เสริมสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับ CPN

- Advertisement -