บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : TISCO ( NEUTRAL, TP 97บ.)
ประเด็น
1. สินเชื่อยังเติบโตแบบระมัดระวัง, เลือกลูกค้าเยอะขึ้น
2. การปรับขึ้นของต้นทุนทางการเงิน peak แล้ว ในช่วง4Q24 น่าจะทรงตัว
3. ค่าใช้จ่ายสำรอง ( credit cost ) มีแนวโน้มเพิ่มต่อไปสู่ระดับปกติที่ 1%
4. NPL ยังเป็นประเด็นที่ต้องตามอย่างใกล้ชิด เพราะยังมีความเสี่ยงเรื่องการตกชั้น
5. สถานการณ์ตลาดเช่าซื้อยังไม่มีปัจจัยบวก
6.ปันผลสามารถจ่ายได้สูงถึง 100%
ความเห็น
เรามีมุมมอง neutral meeting เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ต่างจากที่เราคาดก่อนหน้า TISCO ยังคงจุดเด่นเรื่องปันผลสูงคาด 8% ต่อปี
- Advertisement -
