บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update :  MOSHI (Buy: TP64) Update มองบวกจากที่ประชุม 2 สัปดาห์แรก ต.ค. SSSG +30%  y-y  +  3Q24F แนวโน้มดีกว่าคาดเดิม 

Key Ideas:

SSSG  2 สัปดาห์แรก ต.ค. +30% y- y (หากไม่รวม Collection NCT Dream ที่ขายดีมาก และยังมีสินค้า Collection นี้ เปิดตัวเพิ่มอีกในสัปดาห์นี้ ) SSSG บวก 10% y-y ทั้งจากโมเมนตัมที่เริ่มดีหลังการแจกเงินหมื่น , การเพิ่มหมวดสินค้า High value, การปรับเพิ่ม Display/furniture    

  • แนวโน้มกำไร 3Q24F คาดดีกว่าเดิมเล็กน้อย มาที่ 109 ลบ. (+34% y-y, +34% q-q)  จาก SG&A ต่ำกว่าคาดเดิมเล็กน้อย ขณะที่ SSSG คาด 5-6% y-y  
  • เตรียมเพิ่มสินค้าหมวด Value สูง ทั้งกลุ่ม Art toy เพิ่มเติม, น้ำหอม  จะช่วยเพิ่มยอด Spending รวมถึง ยังมีแผนปรับการ  Display ให้ครบ 80-90 สาขา จากปัจจุบัน 70 สาขา จะช่วยให้ SSSG ยังเป็นบวกได้
  • เริ่มปรับตัวล่วงหน้ารับคู่แข่ง ทั้ง Renovate/ปรับปรุงการ Display, การหาสินค้า Exclusive กลุ่ม Toy (คู่แข่งขายไม่ได้), การเริ่ม Secured ทำเลสาขาใหม่สำหรับปี 2025F ล่วงหน้าแล้วกว่า 10-15 สาขา จากเป้าปี 25F 40 แห่ง (vs ปี 24F 34 แห่ง)   
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน