บล.กรุงศรีฯ:  

KSS Research Update BCH Update (TP 20 บาท)

ปรับคำแนะนำเป็น Neutral (เดิม Trading Buy)

  • โทน 3Q24F คาดธุรกิจปกติไม่รวมผลอัตราแลกเปลึ่ยนและภาระเสึ่ยงเพิ่มเติม จะมึกำไร 401 ลบ. (-19%yy +38%qq) หากรวม Fx loss และรายได้ภาระเสึ่ยงเพิ่มเติม +80 ลบ คาดกำไรสุทธิ 452 ลบ (+2%yy +63%qq) โตน้อย yy ตามทิศทางรายได้ และคาด Gross margin ลดลง 
  • กำไรสุทธิปี 24F อาจมี downside ราว -5% จากแนวโน้ม 3Q24F แย่กว่าที่คาดไว้ และยังไม่รวมความเสึ่ยงตั้งสำรองหนี้รายได้ COVID ค้างรับ (สิ้น 2Q24 มีรายได้ Covid ค้างรับ 223 ลบ)
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน