บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : VGI (Reduce, TP 2.08 บาท)
สรุปประเด็นสำคัญประชุมนักวิเคราะห์บ่ายวันนี้
- VGI ปรับเป้ารายได้ปี FY24/25F (เม.ย.24-มี.ค.25) ลงจาก 6-6.5 พันลบ. เป็น 5-5.5 พันลบ. จากการลดเป้าธุรกิจ Digital services (Rcare/Rcash) ลงเป็นหลัก ทั้งนี้ เรายังคงเป้ารายได้ปี FY24/25F ที่ 5.3 พันลบ. เติบโต +9% yy
- แนวโน้มผลประกอบการ 3Q25F (ต.ค.-ธ.ค.24) เติบโต yy qq ต่อเนื่อง ตามฤดูกาลที่เป็น High season ของธุรกิจสื่อนอกบ้านตามคาด
- เราคงคำแนะนำ Reduce ราคาเป้าหมาย 2.08 บาท (รวมผลกระทบ Dilution effect จากการเพิ่มทุน PP แล้ว) ระยะสั้นคาดราคาหุ้นถูกกดดัน (1) การปรับลดเป้าหมายผลประกอบการปี 24/25F และ (2) ความเสี่ยงจากการเกิด Price Dilution -17% จากการเพิ่มทุน PP (8.8 พันล้านหุ้น @ 1.5 บาท) ที่จะเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค.24 นี้
- Advertisement -
