บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update :TACC
Key takeaways from การประชุมนักวิเคราะห์ TACC มีโทนเป็นกลาง
• 4Q24 ยอดขายน่าจะโตได้ 13-14% หลักๆ มาจากยอดขายใน 7-11 ที่คิดเป็นประมาณ 93% ของยอดขายทั้งหมด
• ในปี 2025 ผู้บริหารมองยอดขายเติบโต 10% มาจาก 7-11 เป็นหลักที่ยังขายดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยว
• ราคากาแฟที่เป็นสัดส่วนหลักของ COGS ได้รับตัวขึ้น 30% yoy และเป็นความเสี่ยงหลักของ TACC
• TACC ได้ล็อคราคากาแฟไปถึง 1Q25 ไปแล้วและอาจช่วยลดความเสี่ยงได้
• คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.00 บาท
- Advertisement -
