บล.กรุงศรีฯ:
เก่งหลังเกมส์
SET Index ปรับขึ้น +5.8 จุด +0.41% ปิด 1446.30 จุด แรงหนุนหลักมาจากการเมืองไทยคลี่คลายระยะสั้น มติศาลรธน.ไม่รับคำร้องวินิจฉัย “ทักษิณ-เพื่อไทย” ปมล้มล้างการปกครอง มูลค่าการซื้อขาย 4.56 หมื่นล้านบาท หุ้นกลุ่มที่หนุนดัชนีคือ กลุ่มพลังงาน (PTT, PTTEP, BANPU) กลุ่ม ICT (ADVANC , INTUCH) กลุ่มธนาคาร (SCB, TTB) ฯลฯ กลุ่มที่กดดัชนี หลักๆคือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ( CCET) ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น คือ
PTT +2.27%, PTTEP +2.75%
หุ้นพลังงานต้นน้ำปรับขึ้นรับราคาน้ำมันดิบพลิกขึ้นแรงอีกครั้ง น้ำมันดิบ West Texas +1.34%d-d ปิดที่ USD 70.1/barrel แรงหนุนจาก สถานการณ์รัสเซีย – ยูเครน ล่าสุด รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) จากแคว้นอัสตราคันทางตอนใต้ของรัสเซียเพื่อโจมตียูเครน (เป็นครั้งแรกที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลทำสงครามกับยูเครน) KSS ประเมินแนวต้านของราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 73 USD ยังมอง Upside จำกัด
BANPU +4.35%
หุ้นปรับขึ้นรับราคาก๊าซธรรมชาติ NYMEX +4.57%d-d, +21%wtd ปิดที่ USD3.339/MMBtu สูงสุดรอบ 10 เดือน แรงหนุนจาก 1.) ระยะสั้น ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนในระหว่างสัปดาห์ คาดจะกระทบ Supply ก๊าซ และเข้าสู่ High Season บวกต่อหุ้นที่มีรายได้จากฝั่งก๊าซ อาทิ BANPU แนะนำเก็งกำไร แนวต้านสำคัญระยะสั้น 6.20 บาท จุด Cut loss < 5.4 บาท
MOSHI +2.15%
มองบวกจากงาน Oppday ข้อมูลบวกเพิ่มเติม คือ SSSG mtd ของพ.ย. ขยายตัวเพิ่มจากเดิม Mid teen y-y เป็นราว 20% จากผลการปรับ Display ดึงจุดเด่นสินค้า, การเพิ่มสินค้า และ Qtd บวกราว 25-26% y-y แนะนำ “ซื้อ” 1) ระยะสั้น คาด 4Q24F เด่นมาก เพิ่ม y-y, q-q 2) ภาพระยะกลางยาว ปี 25F ยังเติบโตชัด +26% y-y และ 3ปี CAGR +22% ทั้งองค์ประกอบ SSSG และ new store ภายใต้การแข่งขันที่ดูผ่อนคลาย ปลดล็อค Overhang ต่อราคาหุ้น
ADVICE +5.88%
ราคาหุ้นปรับขึ้น รับงวด 4Q24 คาดรายได้จะเติบโตเล็กน้อย จาก แผนธุรกิจ iStore เป็นไปตามแผน และคาดการเติบโตน่าจะยังคงแข็งแกร่งในปี 2025 ซึ่งปัจจัยหนุนขับเคลื่อน มาจากรายได้เพิ่มเติมจาก iStore เราคงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 7.70 บาท คำแนะนำยังคงเป็นตัวเลือกอันดับแรกในกลุ่ม
CHG -2.99%
ราคาหุ้นปรับลงมีจิตวิทยาลบ โทนการประชุมมองเป็น Slightly negative ประเด็นสำคัญ
1. บริษัทปรับลดเป้าหมายปี 24F รายได้เติบโตราว 10-12%yy (vs 9M24 รายได้ +13%yy)
2. ไม่ต่อสัญญาการบริหาร รพ เมืองพัทยา ทำให้หยุดรับรู้รายได้ตั้งแต่ 4Q24 ต่อเดือนราว 20-25 ลบ/เดือน
3. ได้รับเงินค่ารักษาประกันสังคมส่วน RW>2 สำหรับงบฯ ปี 2024 แล้วถึงเดือน กค 24 โดยใน 3Q24 บันทึกอัตรา 12,000 บาท/RW ส่วนใน 4Q24F ยังไม่มีความชัดเจนจะบันทึกอัตราไหน
4. รายได้ COVID ค้างรับยังรอข้อสรุปจากสปสช ผู้บริหารมองว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้
คาด 4Q24 กำไรสุทธิลดลง yy qq จากฐานสูงที่มีรายได้ภาระเสี่ยงเพิ่มเติมใน 4Q23 และ 3Q24 ระยะสั้นยังมีประเด็นกังวลบันทึกค่ารักษา RW>2 และรอความชัดเจนรายได้ COVID ค้างรับ
