บล.กรุงศรีฯ:

KSS Research Update :  XO (Neutral: TP27) มอง Slightly negative จากประชุมนักวิเคราะห์ แนวโน้มรายได้ยังชะลอตัว  คาด 4Q24F รายได้อ่อนลงเล็กน้อย q-q  จากทั้งลูกค้า USA +  Europe มีปัญหาสต็อคสูง 

  • บริษัทลดเป้ารายได้ปี 24F เหลือ Flat y-y จากเดิม +10-15% y-y   และ imply 4Q24F อ่อนตัวเล็กน้อย q-q (ลด y-y) จากลูกค้าหลักทั้งยุโรป และ สหรัฐ ยังมีปัญหาสต็อคสูง  จากช่วงก่อนหน้านั้น เร่งสั่งเข้าไปมาก    
  • เป้าปี 25F ยังไม่ได้กำหนด แต่บริษัทมองจะเติบโตได้ 
  • Line การผลิตไหม่ กำลัง Test run  และจะเริ่มเชิงพาณิชย์ได้ 1Q25  คาดได้ BOI แต่จะหักล้างจาก BOI เครื่องจักรเดิม ทยอยหมด 3Q24  ซึ่งโดยสุทธิแล้ว  ปี 2025 คาด Eff tax rate 7-8% (ใกล้ 3Q24) 
  • โดยรวม คงประมาณการปี 24-25F มองกำไรผ่านจุดพีครอบนี้แล้ว  
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน