หวังรัฐบาลเดินหน้า/แถลงเรื่องราวดีๆ / 1,430-1,450

SET ปรับตัวขึ้นต่อไป: แรงหนุนจากการประชุมครม. และนายกฯหารือกับ NVIDIA รวมถึง Sentiment เชิงบวกจากการเผย PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯและจีน หากแต่การปรับขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปอย่างจำกัด โดยยังรอติดตามตัวเลขแรงงานของสหรัฐฯ

กลยุทธ์การลงทุน

  1. Data center และ AI: ADVANC, AMATA, BBIK, BE8, BGRIM, CCET, DELTA, GPSC, GULF, INSET, TRUE, WHA
  2. ท่องเที่ยวและ Spending: AOT, BJC, CPALL, CPAXT, CRC, KTC, MBK, MTC, SHR
  3. คาดเข้า SET50/100: COM7, SAWAD
  4. Selective: BCH, TASCO
  • ลุ้นครม.และการหารือกับ NVIDIA: คาด SET Index จะได้แรงหนุนจากการประชุมครม.ในวันนี้ หลังเลขาธิการครม.คาดว่าจะมีโครงการเข้าสู่การพิจารณา ได้แก่ 1) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการแจกเงินหมื่นเฟส 2 ผ่านผู้สูงอายุ โดยใช้เงินงบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท และ 2) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปัจจัยการผลิตชาวนาปีการผลิต 2567/68 ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่วงเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท อีกทั้ง คาด SET Index จะได้ Sentiment หนุนจากการมาไทยของ NVIDIA หลังรองนายกฯและรมว.ดิจิทัลฯเผยวันนี้นายกฯจะต้อนรับการมาเยือนของซีอีโอ NVIDIA โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและ NVIDIA รวมถึงหารือถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนชิป และ AI ในไทย ซึ่งหลังการหารือจะมีการให้รายละเอียดกับสื่อมวลชนอีกครั้ง
  • ภาคการผลิตของสหรัฐฯ และจีนบ่งชี้สัญญาณบวก: นอกจากนี้คาด SET Index จะได้แรงหนุนในเชิง Sentiment จากการเผยตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.67 ที่บ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวกของ 2 เศรษฐกิจขนาดใหญ่ หลังสหรัฐฯเผย PMI ภาคการผลิตจาก S&P Global ที่ 49.7 มากกว่าตลาดคาดและเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค.67 ที่ 48.8 และ 48.5 ตามลำดับ และจาก ISM ที่ 48.4 มากกว่าตลาดคาดและเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค.67 ที่ 47.7 และ 46.5 ตามลำดับ แม้จะยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 แต่นับสัญญาณเชิงบวกตามการปรับตัวดีขึ้นของตัวเลขข้างต้น โดยเฉพาะจาก S&P Global ที่เข้าใกล้ระดับขยายตัว ขณะที่จีนเผย PMI ภาคการผลิตจาก Caixin ที่ 51.5 เพิ่มขึ้นจาก 50.3 ในเดือนต.ค.67 และเป็นการบ่งชี้ถึงการขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
  • ยังรอติดตามตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ: อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายคาดการปรับตัวขึ้นของ SET Index มีแนวโน้มเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนยังรอติดตามการเผยตัวเลขในภาคแรงงานของสหรัฐฯ ที่จะทยอยเผยในสัปดาห์นี้ โดยเริ่มต้นที่คืนนี้ติดตามตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนต.ค.67 ตลาดคาด ที่ 7.49 ล้านตำแหน่ง เพิ่มขึ้นจาก 7.43 ล้านตำแหน่ง ในเดือนก.ย.67

+ ปัจจัยเพิ่มเติม –

(+) ธปท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพ.ย.67 อยู่ที่ 49.3 เพิ่มขึ้นจาก 47.0 ในเดือนต.ค.67 จากการเพิ่มขึ้นในเดือบทุกองค์ประกอบ สำหรับความเชื่อมั่นในภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดธุรกิจ ขณะที่ความเชื่อมั่นในภาคที่มิใช่คารผลิตปรับเพิ่มขึ้นมากเฉพาะกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร

(+) รมช.คมนาคมเผยหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารบวท.ว่าคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินปี 68 จะเพิ่มขึ้น 13% จำนวนเที่ยวบินรวม 981,270 เที่ยวบิน เมื่อเทียบกับปี 67 ที่มีเที่ยวบินรวม 868,373 เที่ยวบิน

(-) GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.67 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณบางส่วนของ 5 จังหวัดภาคใต้ รวม 132,866 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มเกษตรกรรมชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางแห่ง

(-) อันนาเลนา แบร์บอครมต.กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีกล่าวหาว่าจีนจัดหาอาวุธให้รัสเซียใช้ทำสงครามกับยูเครน และเป็นการคุกคามสันติภาพในยุโรป

PICKS OF THE DAY

BCH BUY

  • เป้าหมาย 17.40 / 18.00 แนวรับ 16.60
  • คาดคนไข้คูเวตกลับมา 1H68 : ผู้บริหารชี้แจงรัฐบาลคูเวตติดต่อมาขอ Price schedule แล้ว ทางฝ่ายคาด BCH ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 รพ. ที่รัฐบาลคูเวตจะส่งคนไข้เข้ามารักษา และคาดรัฐบาลคูเวตประกาศรายชื่อรพ. ที่ได้รับเลือกภายใน 1H68
  • ทางฝ่ายคาดกำไร 4Q67 สดใส : ทางฝ่ายคาดแนวโน้มกำไร 4Q67 เติบโต y-y ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ จากปัจจัยบวกช่วง High season การท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV รวมถึงคาดจำนวนผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ้น ผ่าน รพ.บางส่วนที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการหลังจากปิดปรับปรุงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้

GULF BUY

  • เป้าหมาย 64.50 / 65.50 แนวรับ 60.00
  • ธุรกิจดิจิทัลหนุน : ทางฝ่ายคาดธุรกิจดิจิทัลของบริษัทจะได้รับ Sentiment บวกในธุรกิจดิจิทัล หรือ Data Center จากการมาเยือนประเทศไทยของ CEO บริษัท NVIDIA ช่วงวันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งมีแนวโน้มจะประกาศการลงทุนในประเทศไทย คาดจะหนุนธุรกิจดิจิทัลของประเทศและบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนา ธุรกิจ Data Center ขนาด 25 MW คาด COD ช่วง 1H67 และปัจจุบันมีแผนขยายอีก 50-100 MW โดยมีลูกค้าเป้าหมายคือ Hyperscalers และองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
  • กำลังการผลิตใหม่ทยอย COD : คาดกำไรหลักใน 4Q67 ยังโต y-y จากกำลังการผลิตใหม่ เช่นเดียวกับปัจจัยหนุนจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้าสู่ช่วง High Season

 

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน