บล.ฟินันเซีย ไซรัส:
(+) MASTER เราได้อัพเดทกับบริษัทล่าสุดพบว่า แนวโน้มกำไร 4Q24 อาจดีกว่าที่เคยคาดราว 10%
- ลุ้นกำไรทำนิวไฮที่ 200-215 ลบ. (เดิม เราคาดไว้ 190 ลบ.) มาจากรายได้ปิดเดือน ธ.ค. ยังทำไฮใหม่ คาดรายได้ทั้งไตรมาส และอัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นทำนิวไฮทั้งคู่ ขณะที่ยังทยอยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (รวมค่าตัดจำหน่าย PPA)
- จบปี 2024 คาดมีกำไรสุทธิแตะ 510 ลบ. (+23% y-y) และคาดปี 2025 จะโตต่อราว 25% y-y จากทั้งการโตของรายได้โรงพยาบาล Masterpiece จากลูกค้าคนไทย และต่างชาติ รวมถึงส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่เราคาดโต 67% เป็น 75 ลบ. จาก 45 ลบ.ในปี 2024
- ยังคงราคาเป้าหมายที่ 56 บาท แนะนำซื้อ โดย MASTER เป็น 1 ในหุ้น Top 5 ที่คุณนิค, นักกลยุทธ์ FSSIA เลือกเป็นหุ้นเด่นเดือน ม.ค.
- Advertisement -
