ฟื้นบ้างระหว่างรอเงินเฟ้อ / 1,380-1,395
SET คาดฟื้นตัว: หลังมีแรงหนุนจากตัวเลข PMI สหรัฐ ราคาน้ำมันดิบที่เร่งตัว ระหว่างรอลุ้นตัวเลข CPI ไทย เดือน ธ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน
- ท่องเที่ยว + Spending: AOT, AU, BH, CRC, KTC, MBK, PTG, SYNEX, TIDLOR, HMPRO
- SET50/100 sau 1H68: BANPU, CCET, COM7, SAWAD, COCOCO, JTS, PR9
- ราคาน้ำมันดิบขึ้น : SPRC, BCP , PTTEP, IVL, PTTGC
- Selective: BTS, SISB, ITC, ICHI, MALEE, PRM, SAPPE, MASTER
PMI สหรัฐฯ ออกมาดี ลุ้นหนุนไทย : ตัวเลข ISM Manufacturing PMI เดือน ธ.ค.67 ออกมาที่ 49.3 จุด มากกว่าคาดที่ 48.2 จุด และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 48.4 จุด เป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ 10 เดือน และ เริ่มเข้าใกล้ค่า 50 สะท้อน การค่อยๆ ฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐ สอดคล้องกับตัวเลข S&P Manufacturing PMI เดือน ธ.ค. 67 ที่ออกมามากกว่าคาดเช่นกัน โดยตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับในเชิงบวก ดัชนี S&P 500 Dowjones และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น 1.26% 0.80% และ 1.77% ตามลำดับ คาดจะสร้าง Sentiment บวกให้ตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นในเอเชีย
น้ำมันดิบขึ้นไม่หยุด ระหว่างลุ้นแรงหนุนจากแผ่นดินจีน : ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 5 วันทำการ โดยปรับขึ้นมาแล้วกว่า 6.14% ทำจุดสูงสุดที่ 74.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางแรงหนุนจากการอ่อนค่าของ Dollar Index มาที่ระดับ 108.95 จุด หลังปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วง 2 วันทำการแรกของปีที่ 109.53 จุด และ ความหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีน ซึ่งจะสร้างอุปสงค์พลังงานตามมา หลังตัวเลข PMI จีน เดือน ธ.ค.67 ออกมาสะท้อนการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม
ลุ้นตัวเลข CPI ไทย : วันนี้จับตา CPI ไทย เดือน ธ.ค. 67 คาดจะขยายตัว 1.53%y-y เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 0.95% y-y หากออกมาตามคาด จะสะท้อนกำลังซื้อในช่วงปลายปีที่คึกคักรับเทศกาลปีใหม่ เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว และ ค้าปลีก
ปัจจัยอื่นที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ : ไทย – CPI (Dec) / ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Dec) สหรัฐ -S&P Global Service PMI (Dec) / ISM Non-Manufacturing PMI(Dec) / JOLTS Job Openings (Nov) / ADP Nonfarm Employment Change (Dec) / รายงานการประชุม FOMC / Average Hourly Earnings(Dec) / Nonfarm Payrolls (Dec) / Unemployment Rate (Dec) จีน- Caixin Services PMI (Dec) / New Loans (Dec) ยูโรโซน- CPI (Dec) / Unemployment Rate (Nov)
+ ปัจจัยเพิ่มเติม –
(+) รองเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เผย ล่าสุดจีนเตรียมระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษในปริมาณมหาศาลในปี 2568 เพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจและการบริโภค
(+) สำนักข่าวเกียวโตเปิดเผยผลสำรวจ ระบุว่า เดือบ 80% ของบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะขยายตัวต่อเนื่องใน ปี 2568 และยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อความคืบหน้าของการปรับขึ้นค่าจ้างและการฟื้นตัวด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค
(+) ก.คลังเผยเตรียมออกมาตรการแก้หนี้เฟส 2 โดยมุ่งเป้าหมายในการช่วยลูกหนี้กลุ่ม Non-Bank ผ่านวงเงิน Soft loan กว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยการลดดอกเบี้ยให้ผู้กู้ใหม่ คาดจะนำเข้าให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในเดือน ม.ค. นี้
PICKS OF THE DAY
MASTER BUY
- เป้าหมาย 49.00 /50.50 แนวรับ 46.50
- 4Q ปัจจัยหนุนแกร่ง : คาด 4Q67 ผลประกอบการได้รับปัจจัยหนุนจากช่วง High Season ของธุรกิจ ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับปีใหม่ ทำให้ความต้องการใช้บริการสูงขึ้น นอกจากนี้ลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะจากภูมิภาคอาเซียนเดินทางมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางฝ่ายคาดปัจจัยหนุนดังกล่าวจะช่วยหนุนการเติบโตของงบ 4Q67
- ปี 68 ส่วนแบ่งกำไรหนุน : ทางฝ่ายคาดปี 68 ยังมีแนวโน้มการเติบโตทั้งจากส่วนของบริษัทเอง รวมไปถึงการเปิดดำเนินการบริษัท Partner ที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรเข้ามาหนุน โดยคาดส่วนแบ่งกำไรปีหน้าที่ 80-100 ลบ. เทียบกับส่วนแบ่งกำไร 9 เดือนที่ 27 ลบ.
HMPRO BUY
- เป้าหมาย 9.80/10.00 แนวรับ 9.30
- Easy E-receipt หนุนกำลังซื้อ 1Q68: โครงการ Easy E-receipt 2.0 เริ่มตั้งแต่ 16 ม.ค. – 28 ก.พ. 68 กระตุ้นกำลังซื้อชนชั้นกลางถึงบน โดยผู้ซื้อสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาทต่อคนสำหรับร้านค้าที่จด VAT และอีก 20,000 บาทสำหรับร้านค้า OTOP/วิสาหกิจชุมชน HMPRO จัดอยู่ในกลุ่มร้านที่สามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาท ฝ่ายคาดว่าสินค้าคงทนจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าที่มีแผนจะรีโนเวตบ้าน หรือซื้อสินค้าเปลี่ยนแทนชิ้นเก่า คาด HMPRO จะได้ประโยชน์
- เปิดสาขาได้ครบตามเป้าหมาย: ใน 4Q67 บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่ม 4 สาขาได้แก่ HomePro 3 สาขาที่เชียงใหม่และภูเก็ตเป็นรูปแบบ standalone และศรีราชาในรูปแบบ Hybrid ในส่วน MegaHome เปิด 1 สาขาในรูปแบบ Hybrid ที่แม่สอด เปิดได้ครบตามเป้า รวมแล้วมี HomePro(TH+MY) 107 สาขา และ MegaHome 30 สาขาในปี 67
