บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update SISB (TP 35 บาท)
- ราคาหุ้นปรับลง -6%-7% ช่วงเช้าวันนี้
- เราตรวจสอบกับบริษัท ไม่พบปัจจัยลบใหม่ต่อปัจจัยพื้นฐานทั้งนี้ราคาหุ้นที่ปรับลง มองว่าอาจเกิดจากข่าวความไม่ปลอดภัยของชาวจีนในไทย ทำให้กังวลมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ามาเรียนของนักเรียนชาวจีน
- ปัจจุบัน SISB มีจำนวนนักเรียน 4,587 คน เป็นชาวต่างชาติ 29% ในจำนวนนี้เป็นชาวจีน 23%
- บริษัทยังคงเป้าหมายปี 25 มีจำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มขึ้น 400 คน (ประมาณการเราใช้สมมติฐานจำนวนนักเรียนใหม่สอดคล้องกับบริษัท)
- เราคงมุมมองต่อ 4Q24F จะมีกำไรสุทธิ 240 ลบ (+14%yy +10%qq) และทั้งปี 24F คาดกำไรสุทธิ 890 ลบ (+35%yy) ส่วนปี 25F คาดกำไรสุทธิ 1,090 ลบ (+24%yy) ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขาย PE ปี 25F เฉลี่ย 22 เท่า มองเป็นโอกาสลงทุน
- Advertisement -
