“บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ประกาศความสำเร็จในการปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน-รุกขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนเมื่อวันที่ 9-10 และ 13 มกราคม ที่ผ่านมา โดยการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายจำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และสามารถปิดการขายด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขอขอบคุณสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 10 แห่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ โดยมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและช่องทางการจำหน่าย ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้อย่างกว้างขวาง
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “Investment Grade” ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1) แพลตฟอร์ม MOVE ผู้ให้บริการการเดินทางด้วยรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2) แพลตฟอร์ม MIX ผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline–to–Onlineโซลูชันส์ที่ครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ และ 3) แพลตฟอร์ม MATCH สร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาทในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบีทีเอส กรุ๊ปฯ อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13.2 พันล้านบาทในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ (over-subscribed) เป็นจำนวนมาก” ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าว
เกี่ยวกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ) เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE, MIX และ MATCH โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น Blue Chip ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของดัชนี SETESG Index, MSCI Asia Pacific, FTSE4Good และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดย DJSI
