บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update BH (Buy TP 260)
- เราตรวจสอบกับบริษัทไม่พบปัจจัยลบใหม่ต่อ BH
- ราคาหุ้นที่กลับมาปรับลงเช้านี้ ยังมองว่าน่าจะมีสาเหตุจากไม่เห็นการฟื้นตัวของลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะคูเวต และ UAE ประกอบกับกังวลการส่งคนไข้รัฐสวัสดิการคูเวตอาจใช้เวลา ทำให้อาจไม่เห็นการฟื้นตัวของรายได้คูเวตปีนีั (สมมติฐานปีนีั คาดรายได้คูเวตทรงตัวจากปี 24)
- คงมุมมองต่อ 4Q24F คาดไม่เด่นตามปัจจัยฤดูกาล และ 4Q23 ยังไม่มีผลกระทบลูกค้าคูเวต
- ราคาปัจจุบัน BH ซื้อขาย Forward PE ปี 25 ที่ 19 เท่า ต่ำกว่า -1.0SD มองเป็นโอกาสลงทุนสำหรับนักลงทุนระยะยาว