บล.กรุงศรีฯ:
เก่งหลังเกมส์
SET Index ลดลง 10.11 จุด (-0.77%) ปิดที่ระดับ 1,304 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท (จำนวนหุ้นปรับลง 410 บริษัท, หุ้นปรับขึ้น 114 บริษัท) ระหว่างวันผันผวนรุนแรงวิตกสงครามการค้ากระทบเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก, Sector ที่ปรับลงกดดัชนี คือ กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ (PTT, PTTEP, PTTGC), อิเล็กทรอนิกส์ (KCE, HANA, DELTA), และกลุ่มส่งออกอาหาร (CPF, TU, GFPT), ส่วน Sector ที่ปรับขึ้นประคองดัชนี คือ กลุ่มท่องเที่ยว (MINT, CENTEL, ERW) และ กลุ่มนิคมฯ (AMATA, WHA, ROJNA, PIN)
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น คือ
KCE (-4.55%), HANA (-4.66%), DELTA (-0.40%) กังวลปัญหา Trade war และ Tech war กระทบดีมานด์สินค้าในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสินค้าในกลุ่มห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด กระทบรายได้และจิตวิทยาการลงทุนของหุ้นในกลุ่มอิเล็กฯ
TTA (-3.59%), PSL (-2.46%), RCL (-2.08%) เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก Trade war เนื่องจากการกีดกันการค้าด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกันจะทำให้ภาคการค้าของโลกหดตัวกดดันให้ดีมานด์หรือขนส่งสินค้าได้รับผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งเรือ เทกอง (TTA, PSL) และ คอนเทนเนอร์ (RCL)
IVL (+1.30%), BCPG (+0.78%) นักลงทุนเข้าเก็งกำไรคาดว่าได้รับผลกระทบจาก Trade war จำกัดตรงกันข้ามอาจจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์เนื่องจาก IVL และ BCPG มีธุรกิจในสหรัฐ การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าพลังงานจากแคนนาดาจะทำให้ราคาพลังงานและปิโตรฯในสหรัฐแพงขึ้นเป็นบวกต่อ IVL ทั้งดีมานด์และราคาขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก IVL มีโรงงานปิโตรฯในสหรัฐคิดเป็น 30% ของยอดขายทั้งหมดของ IVL ส่วน BCPG มีโรงไฟฟ้าในสหรัฐ 4 แห่งมีกำลังการผลิตตามส่วนการถือหุ้นราว 800MW คิดเป็น 70% ของกำลังการผลิตและรายได้ทั้งหมดของ BCPG
AMATA (+1.0%), WHA (+1.26%), PIN (+4.84%) เช้านี้เราเลือกเป็น Top pick มองปัญหา Trade war ที่รุนแรงขึ้นจะเร่งกระแสย้ายฐานการผลิต ประเด็นนี้จะช่วยหนุนยอดขายที่ดินของผู้ประกอบการนิคมฯ ในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
CENTEL (+4.42%), MINT (+2.92%), ERW (+2.38%) ปรับขึ้นตอบรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายงานตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ม.ค. พุ่งแตะระดับ 3.7 ล้านคน +22%yoy และเทียบเท่ากับช่วง Pre-COVID ในปี 2019 ไปแล้ว, แนวโน้มเดือน ก.พ. ยังดีต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักข่าว Bloomberg รายงาน The White Lotus ซีซัน 3 เตรียมเปิดฉายในสตรีมมิ่งของ HBO 16 ก.พ. นี้คาดเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 20% คล้ายกับซีซั่น 1 และ 2 ที่ถ่ายทำใน ฮาวาย และ ซิซิลี
