TTA ประกาศความสำเร็จขายหุ้นกู้หมดเกลี้ยง 800 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศความสำเร็จในการปิดการขายหุ้นกู้ ครบเต็มจำนวน 800 ล้านบาท ปลื้มผู้ลงทุนเชื่อมั่นผลการดำเนินงาน ให้ความสนใจลงทุนผ่านหุ้นกู้ TTA
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า “จากการที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 800 ล้านบาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2568 และได้รับการจองซื้อเต็มจำนวนเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว”
“สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินและเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็น ‘กลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำของเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด’” นายเฉลิมชัย กล่าวเสริม
บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “STABLE” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ฐานะการเงินของ TTA ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยเงินสดภายใต้การบริหาร จำนวน 9.1 พันล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.44 เท่าและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือเงื่อนไขของหุ้นกู้
