บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “SENA” พร้อมรุกธุรกิจปี 2568 เดินหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ Investment Grade ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ระดับ BBB ประจำปี 2567 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล
นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.70-5.95]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 14 และ 17 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 นี้ ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.โกลเบล็ก, บมจ. หลักทรัพย์ พาย, บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ , บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.ทรีนีตี้, บล.บลูเบลล์ และ บล.เอเอสแอล โดยผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท การจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์สามารถทำได้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายและช่องทางบางช่องทางเท่านั้น
โดยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิมซึ่งครบกำหนดชำระ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดเตรียมวงเงินกู้สำรองไว้สำหรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว และจากงบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 1.72 เท่า ตามข้อกำหนดสิทธิจะต้องมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้
นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.70-5.95]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 14 และ 17 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 นี้ ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.โกลเบล็ก, บมจ. หลักทรัพย์ พาย, บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ , บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.ทรีนีตี้, บล.บลูเบลล์ และ บล.เอเอสแอล โดยผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท การจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์สามารถทำได้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายและช่องทางบางช่องทางเท่านั้น
โดยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิมซึ่งครบกำหนดชำระ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดเตรียมวงเงินกู้สำรองไว้สำหรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว และจากงบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 1.72 เท่า ตามข้อกำหนดสิทธิจะต้องมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351 ถึง 59
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2660-6624
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-088-9100
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 02-508-1567
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=676598
