KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “ย่อสร้างฐาน” ต้าน 1280/1287 จุด รับ 1252/1240 จุด ประเด็นกำหนดทิศทางตลาดวันนี้อยู่ในทางลบ
1.) กำไรตลาด ระยะสั้นอาจมีความเสี่ยงด้าน Downside ของหุ้น Big Cap นำโดย AOT ที่ส่วนแบ่งผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่แน่นอนหลังลูกค้าบางรายมีปัญหาสภาพคล่อง รวมถึง SCB ที่เป็นธนาคารหลักที่มีความเชื่อมโยงกับลูกค้าดังกล่าว และ DELTA ที่กำไร 4Q24 ต่ำคาดจากมาร์จิ้น ซึ่ง 3 บริษัทดังกล่าวมีน้ำหนักราว 15.3% ของ SET ส่วนฝั่งบวก คือ ปัจจัยต่างประเทศ
2.) ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ม.ค. 25 ที่ต่ำกว่าคาด -0.9%m-m แม้มีแนวโน้มเป็นปัจจัยชั่วคราว แต่ช่วยถ่วง Us Bond Yield 10 ปี -6 bps อย่างไรก็ดี อิงภาคบริการคิดเป็น 60-65% ของ GDP เชื่อว่ามีโอกาสทำให้ตลาดระวังหุ้นสหรัฐฯที่ Valuation แพงมากขึ้น และ
3.) GDP 4Q24F รายงานวันนี้คาดน่าจะใกล้เคียงตลาดประเมิน +3.8%y-y สูงสุดของปี และขยายตัวอีก 2.9% ในปี 2025F
ประเมิน SET วันนี้สร้างฐาน กลยุทธ์เน้นหุ้น Big Cap ที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการย้ายเม็ดเงินออกจาก AOT DELTA โดยเฉพาะในกลุ่มได้ประโยชน์ Yield อ่อนลงหนุน (โรงไฟฟ้า เช่าซื้อ High Yield หนี้สูง)
วันนี้แนะนำ ADVANC, GULF, MINT
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ระวังย่อตัว เน้นแนวรับ 1,262 / 1,252 แนวต้านขยับลง 1,280 / 1,287” ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวลงและมีแรงขายกดดันต่อเนื่องในลักษณะของ SMALL BLACK LINE ส่งผลให้ดัชนีกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วันได้ สำหรับสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนึคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่อ่อนแอ ทั้ง MODIFIED STOCHASTIC, RSI รวมถึงเครื่องมือประเภท TREND FOLLOWING อย่าง MACD ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่า SIGNAL LINE ต่อเนื่อง จึงให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสย่อตัวตามแนวรับ 1,262 / 1,252 (PRIOR LOW) จึงวางแนวต้านขยับลง 1,280 / 1,287 (EMA 5 D / PRIOR HIGH)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นเน้นพิจารณาขายทำกำไรตามแนวต้านเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว แนะนำพิจารณาถือลงทุน โดยมีจุด LOCK ความเสี่ยงที่บริเวณ 1,252 จุด ต่อเนื่อง
เก็งกำไร
- TRUE เป้าหมาย 13.50 / 14.00 แนวรับ 12.60 จุดตัดขาดทุน 12.30
- BCPG เป้าหมาย 7.40 / 7.80 แนวรับ 7.00 จุดตัดขาดทุน 6.80
- GPSC เป้าหมาย 29.00 / 30.25 แนวรับ 27.00 จุดตัดขาดทุน 26.00
- BA เป้าหมาย 20.30 / 21.00 แนวรับ 19.30 จุดตัดขาดทุน 19.00
KSS Commodities Update – 17-ก.พ.-25
- น้ำมันดิบ Brent -0.37%DoD ปิดที่ USD 74.74/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.77%DoD ปิดที่ USD 70.74/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.23%DoD ปิดที่ USD 108.1/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.67%DoD ปิดที่ USD3.725/MMBtu
- น้ำตาล +1.70%DoD ปิดที่ 19.16Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.55%DoD ปิดที่ 1052.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.73%DoDปิดที่ 4700Myr/mt
- ยาง TOCOM +2.70%DoD ปิดที่ 376.6JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 457 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.54% ปิดที่ 792 จุด
- ราคาทองคำ -0.74% ปิดที่ 2882.53 USD/Oz
- ราคาบิทคอย -0.51% ปิดที่ 97188.39 USD
