บล.กสิกรไทย:
CRC คาดกำไร 4Q67 จะลดลง YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ
- คาด CRC จะรายงานกำไรไตรมาส 4/67 ที่ 2.7 พันลบ. ลดลง 12.8% YoY เนื่องจากไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากอิตาลีและเวียดนาม แต่เพิ่มขึ้น 28.6% QoQ จากผลการดำเนินงานโดยรวมที่ดีขึ้นตามช่วงฤดูกาลใช้จ่าย
- SSSG โดยรวมของ CRC เดือน ม.ค.2568 อยู่ที่ +6 – 7% โดยได้รับแรงหนุนจาก SSSG ของธุรกิจอาหารที่เพิ่มขึ้น +7 – 9% ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งในไทยและเวียดนาม ขณะที่ SSSG ของธุรกิจแฟชั่นเป็นบวกเล็กน้อยที่ +5 – 7% ขณะที่ SSSG ของธุรกิจฮาร์ดไลน์ติดลบที่ -5 – 7% เนื่องจากการล่าช้าของโครงการลดหย่อนภาษีในไทย
- เราปรับประมาณการกำไรปี 2567-69 ขึ้น 8.8%/6.5%/3.8% เพื่อสะท้อนการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นและรายได้ค่าเช่าที่คาดว่าจะสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไปจากการกลับมาเปิดดำเนินการของห้างเซ็นทรัลชิดลม
- SSSG ของเดือน ม.ค. พลิกเป็นบวกที่ 6-7% จากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นก่อนเทศกาลตรุษจีนในไทยและเวียดนาม คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP ใหม่ที่ 43 บาท
- Advertisement -
