บล.กรุงศรีฯ:

KSS research update: TCAP ( NEUTRAL, TP54b)

Slightly Negative ต่องบ 4Q24 รายงานที่ 1,337 ลบ. ต่ำกว่าเรา -10% และตลาดคาด -13% เพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non NII) และค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) แย่กว่าคาด

  • กำไรสุทธิ 1,337 ลบ. (-7%y-y, -18% q-q) กดดันหลักจาก i) รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non NII) ลดลง-10% q-q เพราะขาดทุนจากสินทรัพย์ริการขายมากขึ้น และรายได้ประกันลดลง ii) ค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) เพิ่มขึ้น + 48% y-y และ +35% q-q จาก การผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ที่ เกิดจากการปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • เงินปันผล 2H24 ที่ 2.05บ./หุ้น dividend yield 4% ขึ้น XD วันที่ 11/04/2025 จ่ายวันที่ 30/04/2025
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน