บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research update SISB (TP 35 บาท) ราคาหุ้นปรับลง -6%-7% ช่วงเช้านี้
- เราไม่พบปัจจัยลบใหม่ต่อปัจจัยพื้นฐานบริษัท ทั้งนี้ราคาหุ้นที่ปรับลง น่าจะเกิดจาก 1) การขายทำกำไรหลังบริษัทรายงานกำไรสุทธิปี 2024 inline กับเราและ consensus คาด 2) Outlook ระยะสั้น 1Q25F คาดกำไรสุทธิทรงตัว qq แต่ยังเติบโต yy
- คงประมาณการปี 25F คาดกำไรสุทธิ 1,090 ลบ (+23%yy) เติบโตต่อเนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและมีผลบวก Economies of scale ของจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริหารต้นทุนดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
- Valuation ของหุ้นซื้อขายราคาต่ำสุดเช้านี้ที่ 22.30 บาท เทียบเท่า PE ปี 25F ที่ 19 เท่า ใกล้เคียง Forward PE -2.0SD มองเป็นโอกาสสะสมสำหรับลงทุนระยะยาว
- Advertisement -
