บล.กรุงศรีฯ:
CPALL, BUY, TP THB80 / CPAXT, Neutral, TP THB30
วันนี้สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าการเข้าซื้อ 7 & i ของกลุ่ม Itochu ซึ่งได้มีการทาบทาม CPALL เข้าร่วมลงทุนนั้น น่าจะไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้บริหาร 7 & i
หากข่าวนี้เป็นจริง เราคาดว่าเป็นผลดีต่อ CPALL (TP80) และ CPAXT (TP30) เนื่องจากไม่มีผลลบจากความเสี่ยงเพิ่มทุนและ earnings dilution.
เลือก CPALL เป็น top pick ของกลุ่มค้าปลีก ด้วย earnings visibility ที่สูงสุด และ valuation ไม่แพงที่ 15x 2025E P/E
- Advertisement -
