บล.กสิกรไทย:
BAM : ท้าทายความเสี่ยง
- กำไรไตรมาส 4/2567 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ ตามคาด BAM รายงานกำไรไตรมาส 4/2567 ที่ 522 ลบ. เพิ่มขึ้น 13.6% YoY และ 162% QoQ สอดคล้องกับประมาณการของเราและตลาด
- BAM จัดการประชุมนักวิเคราะห์ ตั้งเป้าจัดเก็บเงินสดที่ 1.78 หมื่นลบ. ในปี 68 ซึ่งในมุมมองของเราถือเป็นเรื่องท้าทาย
- โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเชิงรุกและการเร่งกระบวนการทางกฎหมายยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในปี 68 ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจาก JV จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 68
- เราคาดว่า CEO คนใหม่จะวางกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกมากขึ้น
- แนะนำ “ถือ” TP ที่ 5.80 บาท ตามแนวโน้มกำไรปี 2568 ที่คาดว่าจะเติบโตไม่น่าตื่นเต้นนัก และมีอัตราตอบแทนเงินปันผลที่น่าพอใจที่ 6% ก็ตาม
- Advertisement -
