บล.กสิกรไทย:
SJWD ปิดดีลลงทุนครั้งใหญ่ และบูรณาการหลังการควบรวมกิจการตามเป้าหมายได้แล้ว ปี 68 จะเน้นไปที่การปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง
- SJWD รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/2567 ที่ 185 ลบ. ลดลง 29% YoY และ 27% QoQ ต่ำกว่าประมาณการของเรา 11% และต่ำกว่าของตลาด 17%
- SJWD ปิดดีลลงทุนครั้งใหญ่และการบูรณาการหลังการควบรวมกิจการตามเป้าหมายได้แล้ว ทำให้ในปี 68 บริษัทฯ จะเน้นไปที่การปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง
- นอกเหนือจากธุรกิจหลัก (คลังสินค้าทั่วไป ยานยนต์ ห้องเย็น และการขนส่ง) การเติบโตจะมาจากการผนึกกำลังและโครงการใหม่ การควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดและการขายหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนจะช่วยหนุนการเติบโตต่อไป
มุมมอง KS
- แนะนำ “ซื้อ” และ TP ที่ 12.90 บาท ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจะสร้างแนวโน้มการซื้อขายเชิงบวก ขณะที่การขายสินทรัพย์ให้กับ REIT จะทำให้เกิด upside risk ต่อประมาณการของเรา
- Advertisement -
