บล.กสิกรไทย:
AURA แผนธุรกิจ 3 ปีในเดือน มี.ค. อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นอีก
- ผู้บริหารให้แนวทางการดำเนินงานเชิงบวกสำหรับปี 2568 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาขึ้นต่อประมาณการกำไรสุทธิปี 2568 ของเราที่ 11%-20%
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ AURA จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งตามแนวทางของผู้บริหาร หากอ้างอิงเป้าหมายการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2568 ของผู้บริหาร กำไรสุทธิของ AURA น่าจะเติบโต 20%-30% YoY ซึ่งมีความเสี่ยงขาขึ้นต่อประมาณการของเราที่ 11%-20%
- นอกจากนี้ ผู้บริหารเตรียมเปิดเผยแผนการเติบโตระยะ 3 ปี ภายในเดือนนี้ ซึ่งอาจหนุนความคาดหวังของตลาดต่อเป้าหมายการเติบโตของกำไรในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ที่เราคาดไว้ที่ 17%) ดังนั้นเรายังคงประมาณการกำไรปี 2568-70 โดยรอแผนธุรกิจระยะ 3 ปีจากผู้บริหาร
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” จาก 1) แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงสามปีข้างหน้าตามแนวทางของผู้บริหาร; 2) ผลกระทบเชิงบวกสุทธิจากการปรับขึ้นค่ากำเหน็จทอง และ 3) ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการปลดล็อกศักยภาพด้านการเงิน
- Advertisement -
