KUN ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 อายุ 2 ปี กำหนดไถ่ถอน 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็น ชำระคืนหุ้นกู้ KUN257A คาดเสนอขายวันที่ 6 – 8 พ.ค. 2568 และออกหุ้นกู้วันที่ 9 พ.ค. 2568
นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขาย เแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ KUN257A
ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
KUN ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบได้แก่ ทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยวในเขตพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะใน 3 ทิศหลักของกรุงเทพฯ ได้แก่ บางบัวทอง พระรามสอง และรังสิต ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายจำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 14,111 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ คุณาลัย เดซี่ ,คุณาลัย บีกินส์ 2 ,คุณาลัย คอร์ดยาร์ด (เฟส2) , คุณาลัย พาร์โก้ , คุณาลัย เพอร์ร่า , คุณาลัย พรีม ลักซ์ , นาวาร่า พระราม2 , นาวาร่า รังสิต-คลอง 2
สำหรับแผนการดำเนินงานปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาฯ ตามยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา “เมืองและชุมชนคุณภาพ” บนทำเลศักยภาพรอบกรุงเทพฯ สร้างอัตรากำไรที่ดี ผ่านกลยุทธ์บ้านพร้อมอยู่ (Built-to-stock) เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้รวดเร็ว บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
ปัจจุบันบริษัทมีบ้านก่อสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในระยะสั้น เสริมสร้างสภาพคล่องเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทอย่างมั่นคง และมีที่ดินเปล่ารองรับการพัฒนาโครงการใหม่นินาคตเพียงพอสำหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า อีก 1 แปลง มูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อรักษาการรับรู้รายได้ต่อเนื่องและควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
นอกจากนี้บริษัทมีแผนต่อยอดสร้างรายได้แบบประจำ (Recurring Income) จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และบริการเสริมอื่น ๆ อาทิ ตลาด ร้านค้าให้เช่า Community Space และ Co-working Space รวมถึงบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
