หุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ชุดใหม่ อันดับความน่าเชื่อถือ “AA-” อายุ 4 ปี 10 เดือน 13 วัน เตรียมให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ CPALL256B จองซื้อก่อน ช่วงวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2568 และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป 25 – 27 มิถุนายน 2568 นี้
“ซีพี ออลล์” (“บริษัทฯ”) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 4 ปี 10 เดือน 13 วัน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “AA-” ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ CPALL256B จองซื้อก่อน คาดว่าวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2568 ผ่าน ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป คาดว่าวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2568 นี้ ผ่าน ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีพี ออลล์” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CPALL256B) และผู้ลงทุนทั่วไปในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ซึ่งพิสูจน์แล้วจากสถานะทางการเงินที่แข็งแรง แม้เผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและก้าวเข้าสู่ปีที่ 37 ของบริษัทฯ
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 10 เดือน 13 วัน ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ CPALL256B จองซื้อก่อน เพื่อขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2568 ผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ผู้ถือหุ้นกู้ CPALL256B ที่สนใจลงทุนจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ไม่เกินจำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2568 ผ่าน 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงมีการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำ ให้ผู้ลงทุนระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ หลอกลงทุน นำเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง โดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook และแอปพลิเคชั่น Line เป็นต้น ขอให้นักลงทุนพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นไปได้ หรือติดต่อสอบถามผ่านธนาคารทั้ง 6 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน
“ซีพี ออลล์” เป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้างด้วยแบรนด์ร้าน “เซเว่น อีเลฟเว่น” ผู้ให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน โดยบริษัทฯ ยังคงกลยุทธ์การเป็นจุดหมายปลายทางของอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Destination) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้สโลแกน “หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา” โดยมีแผนงานที่จะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ แบบ O2O เชื่อมโยงช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ ผ่านบริการ 7-Delivery ส่งตรงถึงบ้าน ทั้งนี้ ณ ปี 2567 มีจำนวนร้านสาขารวม 15,245 สาขาทั่วประเทศ และยังคงมีการขยายเครือข่ายร้านสาขาต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะลงทุนเปิดสาขาในประเทศไทยประมาณปีละ 700 สาขา นอกจากนี้ การขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและลาวยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละประเทศ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พบว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 987,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% จากปีก่อน และกำไรสุทธิ 25,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.1% จากปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สอดรับกับทุกสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ขณะที่บริษัทฯ ยังคงดำเนินตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้สโลแกน “สะดวกครบ จบที่เดียว (All Convenience)” ทั้งในเรื่องของสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและความงามของชุมชน
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking ได้ด้วย)
2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น krungsri app ได้ด้วย)
3.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 ต่อ 869 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
4.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY ได้ด้วย)
5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ได้ด้วย)
6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai
*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ในช่วงที่ 2 สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6
หมายเหตุ:
- แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ ข้อมูลจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน:
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
