KS Daily View 03.05.2024 >>>มองหุ้นไทยบวกรับผลการประชุม FOMC ของ Fed ที่เตรียมทำ QT tapering ประเมิน SET ซื้อขายในกรอบ 1,360-1,380 แนะนำ ADVANC, WHA
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ประเมินดัชนีปรับตัวขึ้นในกรอบ 1,355-1,377 จุด คาดตลาดได้รับแรงหนุนจากหุ้นสหรัฐที่ปิดบวกได้ มองหุ้นไทยวันนี้เป็นการเข้าซื้อหุ้นที่ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาด และการเข้าซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรงบที่คาดว่าจะออกมาดีเกินคาด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปีปรับลดลงที่ 4.881% ส่วน 10 ปีลดลงที่ 4.589% ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปีลดลงที่ 2.775%
ส่วนวันนี้จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ และอัตราการว่างงาน หากออกมาดีกว่าคาด การจ้างงานยังแข็งแกร่งอาจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับลดลง จากมุมมองของเฟดที่ยังไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเศรษฐกิจ
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2567 ขึ้นสู่ระดับ 3.1% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.9% ส่วนปี 2568 คาดเพิ่มขึ้น 3.2% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.0% พร้อมกับปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ จีน และยูโรโซน เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งกว่าคาดและเงินเฟ้อชะลอตัวลง
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 208,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 212,000 ราย ส่วนคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนก.พ.
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของอินเดียที่รวบรวมโดยเอสแอนด์พี โกลบอล อยู่ที่ระดับ 58.8 ในเดือนเม.ย. ลดลงจากระดับ 59.1 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี และต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นที่คาดว่าตัวเลขจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
- TU: ราคาพื้นฐานที่ 15.90 บาท
ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง คาดกำไรปกติไตรมาส 1/67 จะอยู่ที่ 854 ลบ. เพิ่มขึ้น 7.2% YoY แต่ลดลง 25.3% QoQ คิดเป็น 15.8% ของประมาณการกำไรปกติปี 2567 ของเราที่ 5.5 พันลบ. เพิ่มขึ้น 16.3% YoY กำไรไตรมาส 1/2567 น่าจะเป็นไตรมาสต่ำสุดของปี และกำไรของ TU น่าจะฟื้นตัวต่อไปในช่วงที่เหลือของปี จากราคาปลาทูน่าที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา อุปสงค์เพื่อการส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้น และการไม่มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก Red Lobster
- BDMS: ราคาพื้นฐาน 33.10 บาท
คาดกำไรไตรมาส 1/2567 เติบโตขึ้น YoY และ QoQ เราคาดว่า BDMS จะรายงานกำไรปกติไตรมาส 1/2567 ที่ 3.98 พันลบ. เพิ่มขึ้น 1% QoQ และ 15% YoY และทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วย ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นเทรดบริเวณ 28-29 บาท ราคาหุ้นปัจจุบัน สะท้อน PER ที่ 28 เท่า ในปี 2567 แต่จะลดลงเป็น 26 เท่าในปี 2568 ใกล้กับ -1SD ที่ 26.1 เท่า
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์: ติดตามการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนเม.ย. โดยตลาดคาดว่าอัตราการว่างงานจะออกมาใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ 3.80% ขณะที่ตลาดคาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะออกมาที่ 240,000 ราย ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที 303,000 ราย
*ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลใหม่และแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน
