บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : CHG (Buy TP3.70) โทน meeting มองเป็นกลางๆ
Key Takeways
1) บริษัทคงเป้าหมายปีนี้รายได้ โต +15% (vs 1Q24 รายได้ 18%yy)
2) ทิศทาง 2Q24 รายได้และผล economies of scale ของการใช้บริการจะลดลง qq จากปัจจัยฤดูกาล
3) key driver รพ จุฬารัตน์ แม่สอด จะมาจากชาวไทยในพื้นที่ และศูนย์หัวใจ ผู้บริหารคาดปีนี้จะขาดทุนราว 50-60 ลบ ใกล้เคียงปีก่อน (เปิด 3Q23)
- คงประมาณการปี 24F คาดกำไรสุทธิ 1,210 ลบ (+16%yy) เติบโตจากรายได้ (+12%yy) และมี Economies of scale ของการใช้บริการเพิ่มขึ้น ทำให้คาดมี %Net margin ดีขึ้นเป็น 14% (vs 13.5% ในปี 23) รวมทั้งมี catalyst บวกประกันสังคมเพิ่มสิทธิรักษาโรคมะเร็งครบวงจร เป็นโอกาส เพิ่มค่ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (RW>2)
- Advertisement -
