บล.กรุงศรีฯ:

KSS Research Update : WARRIX *Revised (BUY : TP Bt7.3)

Tone : Slightly positive

Key takeaways

  • บริษัทคงเป้ารายได้เติบโต 20-30% จากปีนี้มีสินค้าเปิดตัวสินค้าใหม่หลายรายการได้แก่ Warrix jeans, ที่เริ่มเห็นการกระแสตอบรับเชิงบวกโดยเฉพาะทางช่องทาง online
  • Update ความคืบหน้า Himaxx จะมีการส่งไปขายด้วย model ฝากขายไม่รับคืนในปลาย Q2 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน 3Q24F
  • คาดรายได้เติบโตในกรอบ 20-30% ตามประมาณการของเราในขณะที่แนวโน้ม SG&A ใน 1q24 ที่สูง surprise ตลาด จะค่อยๆ ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังไม่มี Event ใหญ่อย่าง Buriram, งาน CU-TU และงานขนย้ายคลังแล้ว แม้ว่าจะมีส่วนเพิ่มจากการเปิด shop อีก 2 แห่งและค่าใช้จ่าย presenter อาทิ นนท์ ธนนท์
  • คงมุมมองกำไรไตรมาส 2 เติบโต y-y, q-q ในกรอบ 20-30% ตามกระแสฟุตบอลที่ยังมี รวมถึงการเติบโตจากยอดขายจากสินค้าใหม่
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน