ตลาดหุ้นวานนี้

SET ปรับตัวลงปิด -8.36 จุด ที่ 1,627.61 จุด ปริมาณซื้อขาย 6.9 หมื่นลบ. จากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนประชุม ECB รวมถึงราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่อ่อนลงและคาดการณ์งบ 3Q21 ของกลุ่มปิโตรฯชะลอตัวเป็นตัวฉุดดัชนีให้ปรับตัวลงแรง

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET อ่อนตัวแนวรับ 1,615 / 1,620 จุด ตามปัจจัยลบราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 4.3 ล้านบาร์เรล ประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม ECB วันนี้ 28 ต.ค.ที่คาดว่าจะเริ่มลดการใช้ QE ลงซึ่งส่งผลให้ Fund flow ผันผวน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่คาดงบ 3Q21 เติบโตช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • กลุ่มกำไร 3Q21 เติบโต GULF CHG BCH BDMS KCE  JMT
  • กลุ่มค้าปลีกได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  HMPRO CPALL TNP  KK

หุ้นแนะนำวันนี้

  • HMPRO (ปิด 14.7 ซื้อ/เป้า 16.5) ผ่านจุดต่ำสุดของปีมาแล้วตั้งแต่ 3Q21 และจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกำไรตั้งแต่ 4Q21 สะท้อนผ่าน SSSG ที่เริ่มกลับมาเป็นบวก 10-20% ตั้งแต่เดือน ก.ย. เทียบกับ 3Q21 ติดลบ 10-15% จากการเปิดเมือง (70%ของรายได้มาจากกรุงเทพและหัวเมืองท่องเที่ยว)
  • JMT (ปิด 49 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 57) โชว์ยอดซื้อหนี้ทะลุเป้าโดย 9M21 ซื้อหนี้ได้แล้ว 80% ของเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีที่ 6,000 ล้านบาท งบ 3Q21 คาดยังโต qoq และ yoy แม้จะมีอุปสรรคจากล็อกดาวน์ 29 จังหวัด ขณะที่ GPM ยังเพิ่มขึ้นจากกองหนี้หลายกองตัดต้นทุนหมดแล้ว

บทวิเคราะห์วันนี้

ERW, KEX, SCC

ประเด็นสำคัญวันนี้

  • (-) SCC แจ้งกำไรสุทธิ 3Q21 น่าผิดหวังหดตัว 60%qoq และ 30%yoy: SCC มีกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 6.8 พันล้านบาทลดลง 60%qoq และ 30%yoy และยังต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 20% และ 30% เป็นผลจากการหดตัวลงทั้ง 3 ธุรกิจ (ปิโตรฯ, ซีเมนต์ และ Packaging) ซึ่งได้รับผลกระทบจากส่วนต่างปิโตรฯ และดีมานด์ที่ลดลงจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษ 3.6 พันล้านบาทจากการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนของธุรกิจซิเมนต์ในพม่า
  • (-) น้ำมันดิบเริ่มแผ่วร่วงแรงกว่า 2 ดอลลาร์ลาร์จากสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐกลับมาเพิ่มขึ้น: ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงกว่า 1.99$ (-2.4%) ปิดที่ระดับ 82.66$/bbl หลังจาก EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1 แสนบาร์เรล ประกอบกับนักลงทุนทยอยลดความเสี่ยงเพื่อรอดูการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ในสัปดาห์หน้า (4 พ.ย.2021)
  • (+/-) วันนี้ติดตาม ECB meeting คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% ตามเดิม: แม้อัตราเงินเฟ้อล่าสุดของยูโรโซนจะพุ่งแตะระดับ 3.4% สูงสุดในรอบ 13 ปี และมากกว่าเป้าหมายของ ECB ที่ 2% แต่เป็นปัจจัยชั่วคราวเราคาดว่า ECB จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% ตามเดิม แต่วงเงิน QE 1.85 ล้านล้านยูโร เป็นไปได้ที่ ECB จะทยอยลดวงเงินในการเข้าซื้อและยุติโครงการในวันที่ 31 มี.ค. ปี หน้า (ECB meeting 28 ต.ค. 2021)
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน