สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีค่อยๆซึมลง หุ้นส่วนใหญ่เผชิญแรงขาย นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน ถึงแม้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง แต่มีการขายทำกำไรท้ัง PTT -1.27%, PTTEP -2.02%, IVL -2.31%, PTTGC -1.92% หน้าหุ้นที่ปรับตัวข้ึนได้ดี เป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ ประกอบกับนักลงทุนติดตามการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีทยอยประกาศ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,627.61 จุด -8.36 จุด -0.51% มูลค่าการซื้อขาย 69,172 ลบ. ต่างชาติ -2,427.63 ลบ. TFEX -16,402 สัญญา ตราสารหนี้ +5,124.68 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ องค์การสิทธิบัตรยา (MPP) บรรลุข้อตกลงด้านสิทธิบัตรยากับบริษัท เมอร์ค แอนด์ โค และบริษัท ริดจ์แบ็ค ไบโอเทราพิวติกส์ อนุญาตให้ประเทศต่างๆทั่วโลกผลิตยาโมลนูพิราเวียร์เพื่อให้ประเทศยากจนสามารถเข้าถึงยาดังกล่าว
+ รมว. คลังเชื่อว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2564 จะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 1% หลังเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ซึ่งจะทำให้มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
+ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ก.ย. 64 กลับมาขยายตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน และการเร่งฉีดวัคซีนส่งผลให้สามารถผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจได้มากขึ้น
+ 29 ต.ค. ประชุมศบคชุดใหญ่หารือปรับโซนพื้นที่คืบหน้าเปิดประเทศ-คาดการณ์การระบาดในปี 65
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 266.19 จุด -0.74% ได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ปิดทรงตัวหลังจากบริษัท อัลฟาเบท และไมโครซอฟท์เปิดเผยผลประกอบการดีเกินคาดนลท.จับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์ โดยเฉพาะตัวเลข GDP 3Q64
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.99 ดอลลาร์ +2.4% ปิดที่ 82.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นกว่า 4 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นลท.จับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันที่ 4 พ. ย. นี้
– สหรัฐขาดดุลการค้าพุ่งขึ้น 9.2% สู่ระดับ 9.63 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. สูงเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.79 หมื่นล้านดอลลาร์
– สธ. เผยผลโพลชี้คนส่วนใหญ่กังวลโควิดระบาดรอบใหม่ภายหลังเปิดประเทศ
– ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศวันนี้เพิ่มขึ้นจากวันก่อน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,658 ราย ATK 4,410 ราย มีผู้เสียชีวิต 84 ราย รักษาหาย 8,526 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดนมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรง ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศที่ปรับตัวขึ้นแตะ 9 พันราย อีกครั้ง มองกรอบดัชนีในวันนี้ท่ี 1620-1,634 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ: TOP SPRC ESSO PTTGC
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH LPN
- ยอดส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต TU NER TWPC SKN HTECH
หุ้นรายงานพิเศษ
PACO – Analyst Meeting “มุมมองบวก”
- บริษัทได้ลงนามสัญญาการรับจ้างผลิต (OEM) ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์จำนวนหลายรุ่นให้กับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกรายหนึ่งมูลค่างาน 800-1,200 ลบ. อายุสัญญารวม 14 ปี แบ่งเป็นงาน OEM 4 ปี และงาน After Service 10 ปี โดยบริษัทใช้งบลงทุนเพิ่มเพียงเล็กน้อยราว 20 ลบ. สำหรับเครื่องจักรเสริมและแม่พิมพ์ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตและรับรู้รายได้ช่วงต้นปี 65
- แนวโน้มรายได้ 3Q64 บวกเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนกำไรคาดเติบโตดี YoY และ QoQ แม้ราคาอะลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก (สัดส่วนราว 50% ของต้นทุนรวม) ปรับตัวขึ้นกว่า 100% อย่างไรก็ดี ราคารับซื้อวัตถุดิบจริงปรับขึ้นไม่มาก เนื่องจากราคาอะลูมิเนียมปรับตัวขึ้นจากฐานที่ต่ำกว่าปกติ ประกอบกับบริษัทยังมีสต็อกวัตถุดิบเก่าสำรองในการใช้งาน นอกจากนี้เงินบาทที่อ่อนค่าลงราว 10% ยังเป็นผลบวกต่อรายได้จากการส่งออกที่มีสัดส่วนราว 50%
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการในช่วง 3Q64 และ 4Q64 จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว ซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดี ปริมาณการใช้รถยนต์และการซ่อมรถยนต์ฟื้นตัวชัดเจนขณะที่งาน OEM ที่บริษัทเพิ่งเซ็นสัญญาคาดระยะสั้นจะช่วยหนุนผลประกอบการในปี 65 ส่วนระยะยาวจะช่วยดึงลูกค้า OEM รายอื่นเข้ามามากขึ้น
หุ้นมีข่าว
DPAINT (IPO 7.5 บาท) บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
* P/E เสนอขายที่ 32.80 เท่า จำนวนหุ้น IPO 53.25 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 399 ล้านบาท
* วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1. เพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ 2. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องผสมสี จำนวน 440 เครื่อง 3. เพื่อเป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP 4. เพื่อเป็นเงินทุนสร้างห้อง LAB
* ราคาเหมาะสม Consensus อยู่ระหว่าง 9.80-13.50 บาท
(+) NER (Bloomberg Consensus 10.00 บาท) NER ชี้ราคายางทรงตัวสูงต่อเนื่องดันผลงาน Q4 ปีหน้าคาดยางเกิน 70 บาทต่อกิโลกรัม รับดีมานด์เติบโต เทรนด์อีวีมาแรง เตรียมสรุปลูกค้าใหญ่กู๊ด เยียร์- อินเดีย ไตรมาส 1 ปีหน้า ตั้งเป้าปี 2565 กำลังผลิตแตะ 5.1 แสนตัน รายได้ 2.8 หมื่นล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) NRF (Bloomberg Consensus 8.88 บาท) NRF ดึง AUDACIOUS พันธมิตรยักษ์ใหญ่กัญชงอเมริกานำโดยเจ้าพ่อกัญชงระดับโลก “เทอร์รี่บูธ” เข้าถือหุ้น 25% ใน GTH เพื่อเป็นฐานการผลิต CBD และ Hemp-Infused Products Lines ให้กับยักษ์ในประเทศ ตั้งเป้าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมกัญชงเอเชียแปซิฟิก คาดเริ่มวางจำหน่ายได้ในไตรมาส 1/65 กว่า 5-10 SKUs (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PIMO (Bloomberg Consensus – บาท) ต่างชาติป้อนออเดอร์ยาว ลั่นคว้างานเข้าพอร์ตแล้ว 75% ฟากบอสใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” กางแผนงานปีหน้าพุ่งเป้าสู่มอเตอร์ EV เต็มรูปแบบ ส่งซิกรายได้ปี 65 โตต่อ 20% ชี้เปิดประเทศหนุนพันธมิตรเดินทางเข้าไทยในไตรมาส 1/65 คาดเห็นภาพชัดปลายปีหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
