บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : SAFE (Unrated)
• ราคาที่ปรับลง 7-8% วานนี้ น่าจะมีสาเหตุหลักจากโทนการประชุมเป็น “ลบ” จาก 2Q24F ไม่เด่น และกังวล downside
ประเด็นสำคัญ
• กำไรสุทธิ 2Q24 โตแผ่ว yy และจะลดลง qq ตามแนวโน้มการบริการจาก และ 1Q24 ได้อานิสงส์บวกความต้องการมีบุตรในช่วงปีมังกร (ฝังตัวอ่อนอย่างช้าเดือน พค 24)
• ผู้บริหารคงเป้าหมายปี 24 รายได้โต 25%yy และมองว่าใน 3Q24 การใช้บริการจะดีขึ้นจากปัจจัยบวกฤดูกาลของกลุ่มลูกค้าต่างชาติ
• Consensus คาดปี 24 มีกำไรสุทธิ 274 ลบ (+36%yy) เติบโตจากรายได้ตามการใช้บริการเพิ่มขึ้น และมี %Gross margin ดีขึ้นเป็น 56-57% (55.3% ในปี 23)
• ราคาเป้าหมายปี 24 Consensus ประเมินที่ 25 บาท
- Advertisement -
