KS Daily View 06.06.2024 >>>ดัชนี S&P500 Nasdaq ทำจุดสูงสุดใหม่ นำโดยหุ้น NVIDA ที่แซง APPLE ขึ้นอันดับ 2 ข้อมูลจ้างงานสหรัฐ อ่อนแอ คาด SET เคลื่อนไหวแดนบวกได้ในกรอบ 1,330-1,350 แนะนำ BDMS DELTA

แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:

ประเมินดัชนีวันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,330 – 1,350 ปัจจัยต่างประเทศได้แรงหนุนจาก Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวิติการณ์ โดยหุ้น NVIDA ที่ปิดบวกกว่า 5% ส่งผลให้มูลค่าตลาดเกิน 3 ล้านล้านเหรียญแซงหน้า APPLE ขึ้นอันดับ 2 รองจาก Microsoft และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับลดลงที่ระดับ 4.277%  และ 2 ปีที่ระดับ 4.724% จากตัวเลขตลาดแรงงานที่ทยอยประกาศออกมาอ่อนแออย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยภายในประเทศยังคงถูกกดดันจากปัจจัยด้านการเมือง นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน MTD 2.3 พันล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี YTD 8.45 หมื่นล้านบาท

กลยุทธ์การลงทุน ให้เล่นหุ้น “Global play” หลีกเลี่ยงหุ้น “Domestic play” ภาคใต้ปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศที่กดดันตลาดหุ้น แนะนำหุ้นส่งออก กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่าง DELTA และหุ้น “Defensive play” ในกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS

ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:

  1. ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ทำจุดสูงสุดใหม่ นำโดยหุ้น NVIDIA ที่ปิดบวกกว่า 5% ที่ $1,224.40 ส่งผลให้มูลค่าตลาดเกิน 3 ล้านล้านเหรียญ แซงหน้า APPLE ขึ้นอันดับ 2 รองจาก Microsoft ที่มีมูลค่าตลาด 3.15 ล้านล้านเหรียญ
  2. ISM เผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของสหรัฐฯ ขยายตัว 53.8 มากกว่าคาดไว้ที่ 51.0 และมากกว่าครั้งก่อนที่ 49.4 ส่วน ADP เผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอยู่ที่ 152,000 ตำแหน่ง น้อยกว่าคาดที่ 173,000 ตำแหน่ง และครั้งก่อนที่ 188,000 ตำแหน่ง
  3. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนก.ย.2562 หาก ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ก็จะทำให้ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ย.
  4. HCOB เผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของยุโรปอยู่ที่ 53.2 น้อยกว่าคาดเล็กน้อยที่ 53.3 และครั้งก่อนที่ 53.3
  5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดินหน้าพัฒนาระบบ SET Carbon เปิดเผยข้อมูลการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตลาดทุน ตามแผนกลยุทธ์ปี 2567 โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานด้านพลังงานและทรัพยากร หวังยกระดับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เพื่อประโยชน์ของการใช้ข้อมูลพร้อมลดกระบวนการทำงานของ บจ. ล่าสุด ร่วมกับ กฟผ. แลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้พลังงาน บจ. โดยระบบ SET Carbon เฟสแรกจะเปิดให้บริการสำหรับ บจ. ที่สนใจ ภายในไตรมาสแรกปี 2568

หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:

  • BDMS: ราคาพื้นฐานที่ 33.10 บาท

เล่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในภาวะที่ตลาดหุ้นไม่แน่นอน BDMS รายงานกำไรปกติไตรมาส 1/2567 ที่ 4.07 พันลบ. สูงกว่าที่เราคาด 2% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่ต่ำกว่าคาด และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กำไรปกติเติบโต 3% QoQ และ 17% YoY ผู้บริหารคงเป้าหมาย ปี 2567 ด้วยการเติบโตของรายได้ที่ 10-12% และอัตรากำไร EBITDA ที่ 24-25%

  • DELTA: ราคาพื้นฐาน 79 บาท

คาด DELTA ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าระดับ 36.5-36.8 บาทต่อดอลล่าร์ รวมถึงหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกปรับตัวขึ้น บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้และยอดขายไว้แบบตัวเลข 2 หลัก (Double Digits) จากปี 2566 โดยในไตรมาส 2/2567 มองว่าภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี และเชื่อว่าจะดียิ่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังปีนี้ ลูกค้ายังคงมีการส่งคำสั่งซื้อใหม่ๆ เข้ามาให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่สั่งล่วงหน้าถึง 6 เดือน ทำให้มีแบ็กล็อกในมือที่ค่อนข้างหนาแล้วในตอนนี้

รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ

  • วันพฤหัสฯ ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตลาดคาดอาจมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายลดลงจาก 4.50% เป็น 4.25% ต่อด้วยรายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ (Initial Jobless Claims) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.19 แสนตำแหน่ง
  • วันศุกร์ ติดตามตัวเลขส่งออกของจีนเดือน พ.ค. เทียบกับก่อนหน้าที่ +1.5% YoY และ ตัวเลขนำเข้าของจีนเดือน พ.ค. เทียบกับก่อนหน้าที่ +8.4% YoY ต่อด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่รายงาน การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน พ.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 1.80 แสนตำแหน่ง เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 1.75 แสนตำแหน่ง ต่อด้วยตัวเลขอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือน พ.ค. ตลาดคาดการณ์ที่  3.9% ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน