KS Daily View 14.06.2024 >>> ดัชนี S&P500 เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ 5,433.74 จุด ได้แรงหนุนจาก US 10Y bond yield ลดลงที่ 4.248% จากดัชนีราคาผู้ผลิตปรับลดลง มองตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ 1,300 – 1,320 จุด หุ้นแนะนำ CPF, TOP
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ประเมินดัชนี SET Index วันนี้แกว่งตัวในแดนบวกกรอบ 1,300 – 1,320 จากปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับ 5,433.74 จุด +0.23% ทำจุดสูงสุดใหม่ จากแรงหนุนหุ้นกุล่มเทคโนโลยี นำโดย Broadcom +12% และ NVIDIA +3.5% โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลดลงที่ 4.248% จากดัชนีราคาผู้ผลิตปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเฟ้อลดลง ทำให้ตลาดเพิ่มความหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. และเดือน ธ.ค. ด้านปัจจัยภายในประเทศยังคงถูกกดดันจากปัจจัยด้านการเมือง ต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ 2 พันล้านบาท ตั้งแต่ต้นเดือน MTD 1.47 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี YTD 9.68 หมื่นล้านบาท
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ให้เล่นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่าง CPF จากราคาสุกรในจีนที่ปรับเพิ่มขึ้น มองหากยืนเหนือระดับ 18 CNY/KG. ได้จะเพิ่ม Upside ต่อราคาหุ้น และ TOP จากค่าการกลั่นที่เริ่มฟื้นตัว และราคาน้ำมันดิบเบรนด์ที่เริ่มฟื้นตัว
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- ดัชนี S&P500 เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ 5,433.74 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.23% แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำโดยหุ้น Broadcom +12% และ NVIDIA +3.5% โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลดลงที่ 4.248%
- ดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไป (Headline PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ประจำเดือนพ.ค. ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.2% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.5% จากระดับ 2.3% ในเดือนเม.ย. ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.3% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.4% จากระดับ 2.5% ในเดือนเม.ย.
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13,000 ราย สูงสุดในรอบ 10 เดือน สู่ระดับ 242,000 ราย มากกว่าคาดที่ 225,000 ราย และครั้งก่อนที่ 229,000 ราย
- ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยุโรป เดือน เม.ย. ออกมาที่ -0.1% MoM น้อยกว่าคาดที่ 0.1% และน้อยกว่าครั้งก่อนที่ 0.5%
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
- CPF: ราคาพื้นฐานที่ 25.00 บาท
เก็งกำไรจากราคาสุกรในจีนเพิ่มขึ้นที่ 18.72 CNY/KG. จากเรื่องโรค ASF และเกษตรกรทยอยลดการเลี้ยง เรามองว่าหากราคายืนเหนือ 18 CNY/KG. ได้จะมี Upside ต่อราคาหุ้น แต่ยังต้องระวังการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Muyuan เรามีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2567-69 ขึ้น 2.2%/4.3%/3.3% เป็น 8.6 พันลบ./1.2 หมื่นลบ./1.34 หมื่นลบ. เพื่อสะท้อนสมมติฐานราคาในสุกรเวียดนามและจีนใหม่เป็น 56,000 ดงเวียดนาม/กก. และ 16 หยวน/กก.
- TOP: ราคาพื้นฐาน 64.30 บาท
เก็งกำไรจากค่าการกลั่น (GRM) เริ่มฟื้นตัวจากระดับ 2.4 เหรียญ/บาร์เรล ช่วงปลายเดือน พ.ค. มาอยู่ที่ระดับ 4.48 เหรียญ/บาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเบรนด์เพิ่มขึ้นจากระดับ 78 เหรียญ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 82 เหรียญ/บาร์เรล เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2567 ขึ้น 9% และปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นกลางปี 2568 ที่ 64.30 บาท
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์ ติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.00-0.10% และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 0.1% MoM ต่อด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เบื้องต้น (UoM) เดือน มิ.ย. โดยตลาดคาดที่ 72 จุด เพิ่มขึ้นจาก 69.1 จุดในเดือนก่อน
