KS Daily View 05.07.2024 >>> UK Exit Poll คาดพรรคแรงงานได้ 410 ที่นั่ง ครองเสียงส่วนมากในสภาได้ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นลดลง BOT มองเศรษฐกิจโต 3% ปีหน้า หากจะโตมากกว่านี้ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง กรอบ SET 1,290 – 1,310 จุด หุ้นแนะนำ DELTA, TU
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ประเมินดัชนี SET Index วันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,290 – 1,310 คาดเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องจากวันชาติสหรัฐฯ เริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งอังกฤษ ขณะที่ Exit Poll ระบุพรรคแรงงานได้ 410 ที่นั่ง เกิน 326 ที่นั่ง ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภา ส่วนพรรคอนุรักษ์นิยมได้ 131 ที่นั่ง ด้านค่าเงินเยนอ่อนค่าลงที่ระดับ 161.37 เยนต่อดอลล่าร์ มากสุดในรอบ 34 ปี ปัจจัยภายในประเทศ ผู้ว่า ธปท. ระบุเศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัวกลับไปที่ระดับ 3% ปีหน้า ซึ่งเต็มศักยภาพ เป็นห่วงหนี้ครัวเรือน และหากต้องการกลับไปเติบโต 4 – 5% ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การลงทุน เกิดเทคโนโลยีใหม่ นักลงทุนต่างชาติเดือนนี้มีการซื้อสุทธิสลับขายสุทธิ โดยเมื่อวานนี้ขายสุทธิ 1.36 พันล้านบาท ตั้งแต่ต้นเดือน MTD 2.5 พันล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี YTD 1.19 แสนล้านบาท กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ให้เล่นหุ้นตามกระแสโลก (Global Play) และเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 2 ที่คาดว่าจะออกมาดี โดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ Sentiment เชิงบวกจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โลกที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลดีกับหุ้นกลุ่มส่งออก อย่าง DELTA, TU
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการวันที่ 4 ก.ค. เนื่องจากวันชาติสหรัฐฯ
- เอ็กซิตโพลที่จัดทำโดย 3 สำนักข่าวชั้นนำของอังกฤษซึ่งได้แก่ บีบีซี, ไอทีวี และสกาย ระบุว่า พรรคแรงงาน (Labour Party) ซึ่งนำโดยนายเคียร์ สตาร์เมอร์ จะกวาดที่นั่งในรัฐสภาได้ 410 ที่นั่ง ซึ่งมากพอที่จะครองเสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งมี 650 ที่นั่ง ขณะที่พรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party) ซึ่งครองอำนาจมายาวนาน 14 ปีและนำโดยนายริชี ซูนัค จะได้ที่นั่งในรัฐสภาจำนวน 131 ที่นั่ง
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นเดือน พ.ค. ลดลงที่ -1.8% YoY น้อยกว่าคาดที่ 0.2% และครั้งก่อนที่ 0.5% ส่วนรายเดือน -0.3% MoM น้อยกว่าคาดที่ 0.5% แต่ดีกว่าครั้งก่อนที่ -1.2%
- นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าแต่กำลังกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ คาดว่าเศรษฐกิจฟื้นกลับไป 3% ในปี 68 แต่ถ้าให้กลับไปเท่าในอดีต 4-5% ก็ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เน้นการลงทุน เกิดเทคโนโลยีใหม่ ไม่ใช่จากการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจจะเติบโตช่วงหนึ่งแต่จะกลับมาเท่าเดิม และ ธปท.ยังเป็นห่วงหนี้ครัวเรือนสูง รวมทั้งภาคการผลิตที่มีปัญหาเชิงโครงสร้าง และจากการแข่งขันจากต่างประเทศมาซ้ำ เป็นตัวถ่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจ
- บริษัท บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี จำกัด (BYD) ได้ทำพิธีเปิดสายการผลิตรถยนต์ และเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ “BYD” บนพื้นที่ 600 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรม WHA ระยอง 36 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ภายใต้งบประมาณการลงทุนกว่า 35,000 ล้านบาท (รวม 9 โครงการ ทั้งชิ้นส่วนและแบตเตอรี่) อย่างเป็นทางการ
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
- DELTA: ราคาพื้นฐานที่ 95 บาท
ได้รับแรงหนุนจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น อาทิ NVIDIA, TSMC, SAMSUNG, SK HYNIX รวมถึงค่าเงินบาทไตรมาส 2 ที่อ่อนค่ามากกว่าไตรมาส 1 เราคาดว่ากำไรไตรมาส 2/2567 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเติบโตเล็กน้อย แต่ GPM น่าจะปรับดีขึ้นอย่างมากจากไตรมาส 1/2567 โดยได้รับแรงหนุนจาก 1) การไม่มีการตั้งสำรองสำหรับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมูลค่า 20 ล้านดอลล่าร์ฯ อีกครั้ง 2) การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
- TU: ราคาพื้นฐาน 18 บาท
ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่าในไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 1,478 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน (+10.9% QoQ) เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/2567 จะอยู่ที่ 1,350 ลบ. (+5.5% YoY, + 49.9% QoQ) ประมาณการกำไรครึ่งแรกของปี 2567 ของเราคิดเป็น 41.6% ของประมาณการทั้งปี 2567 เรามีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 18.0 บาท จาก 15.9 บาท หลังจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและปรับปีฐานการประเมินมูลค่าไปในช่วงกลางปี 2568
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของไทย (Thai CPI) เดือน มิ.ย. ตลาดคาดการณ์ที่ +1.00% YoY ชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่ +1.54% YoY ต่อด้วยการรายงานตัวเลขเศรฐกิจของสหรัฐ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน มิ.ย. ตลาดคาดการณ์ที่ 1.90 แสนตำแหน่งชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.72 แสนตำแหน่ง ต่อด้วยตัวเลขอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) เดือน มิ.ย. ตลาดคาดการณ์ที่ 4% ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า
