KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “UP” ต้าน 1325/1330 จุด รับ 1305/1300 จุด ดัชนี S&P500 New High ต่อเนื่อง จากภาวะ US Soft Landing หนุนหุ้น Growth จากภาพ US Bond Yield อายุ 10 ปี -9 bps สู่ 4.28% (ต่ำ 4.3% สะท้อน Downtrend ระยะสั้นถึงกลาง) ตามภาคแรงงานสหรัฐที่ชะลอลง การจ้างงานนอกภาคเกษตร ยังสมดุล แม้สูงกว่าคาดเล็กๆที่ 2.06 แสนตำแหน่ง แต่อัตราว่างงานเพิ่มสู่ 4.1% จาก prev. 4.0%(Sahm Rule 0.43 ใกล้ 0.5 เพิ่มความเสี่ยงระยะกลาง) แต่ระยะสั้นตลาดให้น้ำหนักวงจรดอกเบี้ยขาลงปีนี้ที่ 2 ครั้งเพิ่มขึ้น และเริ่มปรับตั้งแต่ ก.ย. 24 หนุนภาวะ Search for Yield
ขณะที่ SET ยังแกว่งที่ระดับ Equity Risk Premium Current และ Forward ERP ที่ 3.74% และ 4.2% เป็น Value Zone น่าจะหนุนการฟื้นตัวได้ ส่วน Upside ตลาดไทย 1) Digital Wallet ใกล้ชัดเจนปลาย ก.ค. (BOT คาดบวกเพิ่ม 0.6% GDP) 2) นักท่องเที่ยว 1-5 ก.ค. ขยับสู่ 92.4% ของ Pre-COVID จาก 1H24 ที่ 88.4% หลังมาตรการ ฟรีวีซ่ามีผล และ 3) TH Bond Yield ลงต่อเนื่องรับเงินเฟ้อต่ำ
กลยุทธ์เน้นกลุ่ม Yield ลดลง, กลุ่ม Domestic (ค้าปลีก ท่องเที่ยว)
วันนี้แนะ GULF, CPALL, BANPU เด่น
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,320/1,324 แนวรับขยับขึ้น 1,305/1,300” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดในลักษณะของ Closing white line และเริ่ม Breakout Downtrend line และปิดยืนเหนือ EMA (5,10 วัน) รวมถึงระดับ VWAP (1,306) ผสานสัญญาณจากเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มกลับมาฟื้นตัว อาทิ MODIFIED STOCHASTIC และ MACD ที่ยังคงตัด Signal line ขึ้นมาต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณการซื้อขายที่เริ่มเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,320/1,324 โดยมีแนวรับขยับขึ้น 1,305/1,300 สำหรับ SET50 ให้น้ำหนักดัชนีแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 817/821 โดยมีแนวรับขยับขึ้นตามที่ 810/805 เช่นกัน
คำแนะนำ : นักลงทุนระยะสั้นกลับมาอยู่ในด้านซื้อเก็งกำไร แต่ยังต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรตามแนวต้านที่กำหนด
เก็งกำไร
- CPALL เป้าหมาย 57.0 / 58.0 แนวรับ 55.0 จุดตัดขาดทุน 54.0
- CCET เป้าหมาย 4.14 / 4.28 แนวรับ 4.00 จุดตัดขาดทุน 3.92
- CFARM เป้าหมาย 1.52 / 1.60 แนวรับ 1.44 จุดตัดขาดทุน 1.40
- AAI เป้าหมาย 6.45 / 6.60 แนวรับ 6.05 จุดตัดขาดทุน 5.90
KSS Commodities Update – 8-ก.ค.-24
- น้ำมันดิบ Brent +0.13%DoD ปิดที่ US$ 86.65/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.86%DoD ปิดที่ US$ 83.16/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.55%DoD ปิดที่ US$ 135.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -4.09%DoD ปิดที่ US$2.319/MMBtu
- น้ำตาล -1.90%DoD ปิดที่ 20.14US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.74%DoD ปิดที่ 1129.75 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.70%DoDปิดที่ 4088Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.79%DoD ปิดที่ 324JPY/kg
- เหล็กเส้น -1.63%DoD ปิดที่ 482 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.72% ปิดที่ 1966 จุด
- ราคาทองคำ +1.51% ปิดที่ 2392.16 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.25% ปิดที่ 57264.41 USD
